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川普:美中關係嚴重受損 第二階段協議目前不太可能 01:09

兩商品 准納組合型基金

2020-05-28 00:14經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

金管會發函放寬組合型基金新增公債期貨、利率交換兩大項商品;金管會表示,已設立的基金若要開始投資,必須修約並在公開說明書揭露相關風險。

金管會官員昨(27)日表示,組合型基金投資各種基金,例如股票型基金、債券型基金等,依規定,組合型基金為避險需要或增加投資效率,可從事證券相關商品交易。

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原本金管會規定,可投資的證券相關商品交易,只有衍生自指數的證券相關商品,例如股價指數選擇權等,但投信業者反映,衍生自指數的證券相關商品,跟股票型基金相關,若是債券型基金,則沒有相關的商品交易可投資。

在業者反映後,金管會前天(26日)發函放寬相關規定,擴大組合型基金為增加投資效率,從事證券相關商品交易範圍,從衍生自指數的證券相關商品,再新增二項,包括公債期貨、利率交換,新規定即日起生效。

金管會表示,投信事業運用的標的,應依組合型基金的投資策略、資產配置狀況,交易與其基金資產類別相關的證券相關商品。

投信事業運用組合型基金,為增加投資效率從事證券相關商品交易,應在公開說明書詳述其運用策略。

官員表示,依規定,已成立的基金若為避險需要或為增加投資效率目的,從事證券相關商品交易,如未涉及改變產品定位及基本投資方針、策略者,投信事業可以不用召開受益人會議。

但應檢具律師意見書說明對受益人權益無重大影響,向金管會申請核准修約,並在信託契約修正內容施行前30日,公告及通知受益人,同時在基金公開說明書揭露相關風險。

金管會 公債 債券
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