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中信證券主辦新唐首檔競拍可轉債「新唐一」 5日起投標

2020-05-05 18:51經濟日報 記者王奐敏/即時報導
新唐
  • 可轉債
  • 半導體

中國信託綜合證券主辦新唐科技(4919)發行之七年期無擔保可轉換公司債「新唐一」(49191),採競價拍賣方式承銷,今(5)日開始投標,競拍底標價為100元,每人最高得標張數合計不超過1,800張,投標期間為5月5日至7日三個營業日,預計5月11日開標、5月20日於櫃買中心掛牌。

新唐共發行2萬張面額新台幣10萬元的債券「新唐一」,發行總面額為新台幣20億元,扣除依法承銷團保留自行認購2,000張,餘1萬8千張採競拍方式承銷,轉換溢價率108.28%,轉換價格為39.9元。可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券,新唐現股上漲時,投資人可轉換為現股出售,以實現資本利得;若未達轉換價格,投資人也可於滿五年或到期滿七年,依面額新台幣10萬元加計年收益率1.25%賣回予公司,相當於至少可拿回約10萬6千元,在當前低利率時代,對投資人相對有保障。

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新唐成立於2008年,為華邦電子旗下子公司,目前產品線主要為消費電子、雲端安全與智慧家庭,產品包含微控制器(Microcontroller Unit,MCU)、微處理器(Microprocessor Unit,MPU)、音訊、電腦及雲端運算產品,同時擁有一座6吋晶圓廠,從事晶圓代工服務,並生產自有IC產品。

為求企業永續經營及突破未來發展可能之瓶頸,新唐於2019年11月宣布以現金收購Panasonic的半導體事業PSCS,預計今年6月完成交割,新唐可望藉此擴大半導體事業規模、拓展全球銷售通路與客戶,並獲得影像感測元件、車用與工業自動化的核心技術專利以及研發技術人才,跨入影像感測、5G射頻等相關領域將如虎添翼,成功可期。

中信證券致力推動最佳金融服務,2019年獨家承作首檔採用競拍之15億元可轉債「康控一KY」,創下業界先例,帶動市場以競拍發行可轉債的趨勢。本次新唐選擇中信證券擔任本次籌資之主辦承銷商,以競拍方式承銷七年期20億元可轉債,年期及金額均為市場首見,預期將持續帶動可轉債競拍之熱潮。

新唐 可轉債 半導體
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