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股票基金清算門檻 調降

2020-03-31 23:32經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

金管會放寬股票等類型基金9月底前基金淨資產價值清算門檻,從1億元降至5,000萬...
金管會放寬股票等類型基金9月底前基金淨資產價值清算門檻,從1億元降至5,000萬元。 本報系資料庫

為防股票型基金清算賣壓出籠,衝擊台股,金管會祭出護盤新舉措,火速放寬除債券型以外,即日起股票型等類型基金9月底前基金淨資產價值清算門檻減半,從1億元降至5,000萬元,有助減輕台股後續賣壓;債券型基金維持2億元門檻。

這也是金管會史上第二次調降股票型、平衡型、組合型、ETF等等基金清算門檻,第一次是2008年金融海嘯,將基金近30個營業日淨資產價值平均值低於2億元降至1億元,差別在於此次門檻調降僅限半年,10月起回復1億元低標。新規定即起生效,業者僅需修改公開說明書,送證期局核准,不須召開受益人大會。

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經濟日報提供
經濟日報提供
受肺炎疫情衝擊,台股在金鼠年開紅盤後一洩千里,3月19日盤中創下8,523波段低點,大盤波段跌幅超過28%。台股基金規模同步萎縮,除因淨值下滑外,還有投資人申贖基金,且有不少原本定期定額基金投資人也手軟停止扣款,讓台股基金面臨內外交迫的困境。

鑑於金融海嘯時,一度出現大規模股票型基金被迫清算,經理人無奈清倉賣股,加重台股賣壓。據了解,投信投顧公會在3月10日至18日期間,向會員公司調查是否希望基金清算門檻調降,共有33家投信公司回函,其中19家投信都表達希望門檻下調,當中還有四家希望債券型基金也能調降門檻。

投信投顧公會旋即在19日理監事會議決議,建請主管機關將股票型基金門檻從1億元降至5,000萬元、債券型基金從2億元降至1億元。投信投顧公會理事長張錫昨(31)日表示,全世界股市平均跌幅約三成,共同基金很難避免被拖累,調降清算門檻有二大理由,一是避免基金部位清倉,加速市場賣壓,二是避免投資人被迫賣在低點,不利長期投資策略。

投信業者表示,放寬期限至9月底,投信業者可自行決定哪些基金要降低清算門檻展延,如長期趨勢向下,可能就順勢清算,若只是市場短期因素,便可先降低門檻;另也可利用半年時間緩衝以利基金合併。

至於金管會這次未放寬債券型基金清算門檻,原因除逼近清算門檻的債券型基金不多外,另一個重要原因是考量債券單位投資金額高,若基金規模太小,經理人也很難操盤。

據了解,金管會除放寬證投信的債券型以外基金清算門檻外,還加碼放寬不動產證券化、用期貨操作的槓反債券ETF的清算門檻一併下調至5,000萬元。

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