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鎖住低利 金控雙雄發債700億

2020-03-27 23:31經濟日報 記者陳美君/台北報導

金控公司今年相繼發行公司債,其中富邦金發行金額400億元,規模最大。 本報系資料...
金控公司今年相繼發行公司債,其中富邦金發行金額400億元,規模最大。 本報系資料庫
著眼台債利率位處低檔,國內兩大龍頭金控──國泰金控、富邦金控不約而同決議大手筆發債籌資;國泰金、富邦金昨(27)日公告,董事會各通過300億、400億元的公司債發行額度,合計釋出的籌碼高達700億元。

對於昨日董事會一次通過300億元的發債額度,國泰金回應,「金控並不缺錢,著眼目前算是不錯的發債時機,所以先取得發債額度,未來再視市況決定發行時機,如果利率不錯就多發一些,如果利率偏高,也不一定會把額度發完」。(備糧…金額更大期限更長)

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國泰金昨日公告,主順位公司債得依實際需求,在一年內擇機一次或分次發行,發行期限不超過10年、包含10年期。

富邦金控昨日董事會也通過400億元的無擔保公司債發行額度。根據公告訊息,富邦金今年無擔保普通公司債得採一次或分次發行,發行期間為15年以下,包含15年期。

富邦金指出,今年發債資金用途主要是充實營運資金或償還負債,計畫發行主順位債;目前公債殖利率有利於鎖定長期資金,通過的發行額度高於過去幾年。

兩大金控同日釋出今年擬大手筆發債的訊息,引起市場關注,而不少有補券需求的金融機構、法人也頗有投資意願,頻頻探詢何時發行。

除國泰金、富邦金外,兆豐金控日前董事會也決議發行無擔保普通公司債100億元,趁低利籌集資金,調整長、短期資金調度與減少利息支出,這也是兆豐金在相隔12年之後,再次發行普通公司債。

兆豐金預定發行年期為15年,並將依實際狀況需求一次或分次發行,發債籌資目的為償還負債與充實營運資金。

有別於可提升資本適足率的次順位債,金控發行主順位債,目的通常為吸納資金,以因應未來業務發展需求。券商主管說,著眼國內債券利率位處低檔,大型金控樂於發債、以鎖住中長期資金成本,財務操作也更具彈性。

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近期債市兩現象 金額更大、期限更長
富邦金 公司債 兆豐金
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