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會員專屬/2020年外資最愛股報你知!台積電仍是首選 12:04

疫情影響 新唐延後收購Panasonic半導體事業 11:50

衝刺數位化 把危機變轉機

2020-03-06 23:12經濟日報 記者陳怡慈/台北報導

「危機就是轉機,因為這次疫情,大家更覺得說,真的該做數位化」,合作金庫人壽總經理沈玫君昨(6)日表示,今年要透過數位化行銷,與兄弟公司合作金庫銀行的App、網路銀行等結合,讓合庫人壽的客群,從合庫銀行的財管戶與房貸戶,延伸至薪轉戶、信用卡戶與一般存戶。

合庫人壽的總保費當中,合庫銀行貢獻將近九成。合庫人壽今年會更專注在母公司合作金庫金控的品牌定位「樂活安養」,透過壽險平台,及合庫銀行的客戶說明會、產品組合等,一起把樂活安養的名稱打響。

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新冠肺炎疫情下,幾乎所有客說會都取消了,合庫銀行540幾位理專改用LINE、E-Mail等方式和客戶溝通,合庫人壽20幾位壽險顧問,也透過數位化工具,天天安排不同主題,協助銀行的理專。

沈玫君表示,合庫人壽去年起,積極把客戶申請各種文件所需表單電子化,還推出視訊生調,假設客戶要領取年金,以往得派人跟客戶確認,現在則是透過視訊進行生存調查,對壽險公司跟客戶來講,都更加便利。

合庫人壽目前也跟合庫銀行合作,打造行動投保平台,自己還導入客戶的數據建置預測模型,預測客戶可能購買的機率,何時該提醒哪群客戶增加投資金額、調整投資組合等等,目的無非增加銷售機會、提升業務管理效率。

數位化之後,合庫人壽有新產品或新標的要上架,可用數位化方式,邀請合庫銀行的理專,「先去幫我們預估銷售數字」,先去看整個客戶群裡面,哪些人可能會對產品有興趣,透過數位方法預先做些統計,預估每一區的銷售量。

比較落後或比較保守的地方,合庫人壽就可以派員強化輔導,慢慢把銷售管理用數據跟數位化的方式來做,為公司永續經營奠定競爭力。

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