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中信證券主辦冠西電首檔競拍可轉債 今起投標

2020-02-12 13:24經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

中國信託綜合證券主辦冠西電子企業股份有限公司(簡稱「冠西電」,股票代號2466)發行的有擔保可轉換公司債(簡稱「可轉債」)「冠西三」(債券代號24663),採競價拍賣方式承銷,今(12)日開始投標。

競拍底標價為102元,每人最高得標張數合計不超過266張,投標期間為今(2020)年2月12日至14日三個營業日,預計今年2月18日開標、今年2月27日於櫃檯買賣中心掛牌。

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「冠西三」由中國信託商業銀行擔保,共發行3,000張面額新台幣10萬元的債券,發行總面額為新台幣3億元,扣除依法承銷團保留自行認購340張,餘2,660張採競拍方式辦理公開銷售,轉換溢價率108%,轉換價格為38元。

可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券,冠西電現股上漲時,投資人可轉換為現股出售,以實現資本利得;若未達轉換價格,投資人亦可於到期滿三年,依面額新台幣10萬元賣回予發行公司,且本次由中國信託銀行擔保,對投資人相對有保障。

冠西電主要從事裝飾燈、光電元件及電子產品生產及銷售。裝飾燈產地設於印尼,在中美貿易戰下具成本優勢,今年預期美系客戶新訂單增加、自動化生產及新產品研發有成,將成為主要成長動能。

光電元件則以光繼電器、光耦合器產品為主,客戶主要為國際大廠,獲利穩定;電子產品近期策略方向由OEM(代工生產)轉為ODM(委託設計代工),以具技術趨向、高獲利性產品為開發重點,預期下半年新業務將有較顯著的成果。

中長期發展方向,可留意冠西電在印尼蘇加武眉(Sukabumi)土地開發案,此開發案鄰近興建中的蘇加武眉機場、高速公路,加上該土地取得成本低,預期在基礎交通建設相繼完工下,冠西電業外將有評價利益認列,挹注公司獲利,為冠西電另一項成長動能。

中國信託證券致力推動最佳金融服務,2019年獨家承作首檔採用競拍之可轉債「康控一KY」,創下業界先例,帶動市場以競拍發行可轉債的趨勢。

本次冠西電看中中信證券的卓越表現,選擇中信證券擔任本次可轉債之主辦承銷商,有別於以往以詢圈方式,「冠西三」改採競拍方式承銷,預期將持續帶動可轉債競拍之熱潮。

可轉債 債券 貿易戰
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