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單一投資人 不能再包檔債券ETF

2020-02-09 23:27經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

避免壽險業「包檔」投資債券ETF,金管會規定單一投資人分散措施,單一投資人投資比率今年底應降至70%以下,債券ETF若有追募情況,最晚在2023年降到30%以下。

為解決壽險業大量投資債券ETF問題,金管會去年採取投資分散措施,對新募集發基金,規定單一投資人投資比率不得逾50%,滿半年不能超過30%。

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舊基金原本要求每半年降5個百分點,一年降10個百分點;第二年降10個百分點,一直降到70%以下,但部分投信業者強烈反映新、舊基金規定不公平,金管會請投信公會研議,重新調整讓新、舊基金儘量趨於一致。

金管會官員表示,重新調整後的舊基金部分,單一投資人投資比率必須在今年底降至70%以下,明年底降至50%以下,「長期」降到30%以下。

至於「長期」是多久,則由各家投信公司提出規畫,但如果債券ETF有追募情況,最晚在2023年降到30%以下,並請投信公司同步提出何時降到30%具體計畫,若未降太多,會要求投信公司努力。

金管會 債券 ETF
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