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兆豐銀攻財管 兩路進擊

2020-01-17 04:00經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

兆豐銀消金事業群副總經理陳昭蓉 記者夏淑賢/攝影
兆豐銀消金事業群副總經理陳昭蓉 記者夏淑賢/攝影
兆豐銀行2020兵分兩路全力搶攻財富管理,昨(16)日宣布率先公股行庫推出機器人理財,向年輕小資族招手;另方面將針對資產破億元的高端大戶推出「財管2.0」進階服務,並翻修理財專員薪獎制度,以利爭取高手投效提升兆豐銀的大戶理財業務。

兆豐銀消金事業群副總經理陳昭蓉昨天主持機器人理財啟動儀式,宣示今年兆豐銀財富管理手續費收入目標挑戰40億元,拚成長兩成。

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她指出,兆豐銀率公股行庫之先推出「理財e把兆」理財機器人服務,今(17)日正式上線,可幫助更多上班族、需要理財服務但過去不易得到專屬協助族群,透過理財機器人享有客製化且便利的服務,達到普惠金融,一年內希望可以吸收約三到五萬人成為理財會員。

至於資產破億的高端客戶,陳昭蓉指出,兆豐銀除了2月將先推出大戶級專屬行動銀行,針對境外資金回流帶入的潛在理財貴賓,兆豐銀則是將申請辦理進階理財2.0業務,配合金管會財管業務追趕星港政策,為這些潛在的高端理財貴賓,提供量身訂做理財服務,預估第3季可正式起跑,以兆豐銀掌握的回流客戶估算,財管2.0的初期目標將可吸引10億元以上客戶資金投入。

兆豐銀指出,兆豐銀理財機器人可為投資人配置多元市場及多重資產投資組合,以達分散風險的效果,只要花幾分鐘告訴機器人投資偏好,就可以獲得最佳投資組合,輕鬆在線上下單完成交易,享受「懶人投資」、「無惱理財」的數位化服務,而且交易零手續費。

兆豐銀強調,該行機器人理財有別於市場上的機器人財顧「客群式」經營方式,而是可以切實做到「個人化」的智能客製投資建議,也就是說,即使客戶的性別、年齡、收入區間等資料均相同,理財機器人提供的投資組合建議仍有個別差異。

金管會
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