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元大投信劉宗聖獲獎

2019-12-19 02:55經濟日報 記者陳怡慈/台北報導

特許金融分析師協會(CFA)台灣分會每年一度授證儀式與頒獎典禮晚宴,被視為金融圈年度盛事;今年台灣有CFA新持狀人59位獲頒證書,同時今年CFA協會台灣分會特別將「卓越貢獻獎」頒發給元大投信董事長劉宗聖。

CFA協會總部位於美國,成立於1947年,全球159個國家和地區擁有約14萬2,000名會員。CFA協會台灣分會關注近年台灣ETF發展快速,ETF成長趨勢已從美、歐擴張至亞洲,愈來愈多國家重視ETF發展,加上近幾年金融科技日新月異,已掀起資產管理行業新變革。

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CFA協會認為,元大投信自2003年推出台灣第一檔ETF的元大台灣50 ETF(0050)以來,引領台灣發展ETF歷程,並陸續成功發行槓桿/反向、商品與債券等新種ETF,推升ETF在台灣及亞洲發展潛力,並創建ETF新生態系統,引領台灣ETF發展邁向創新突破新格局。

事實上,近年來台灣投信業規模持續增長,境內公募基金資產管理規模在2014年僅1.97兆元,這兩年拜ETF規模增長到1.6兆元之賜,至今年10月已達3.86兆元,超越境外基金的3.59兆元。

值得一提的是,元大投信不僅是目前ETF規模最大發行商,截至10月底止,元大投信ETF受益人超過50萬人,占整體受益人數比重約63%,凸顯多年來致力推動ETF受益人數散眾化經營有成。

元大投信認為,近來金融科技創新發展,認為傳統投資模式將轉型,領先資產管理結合金融科技、AI等技術後,從過去提供投資人標準化投資方案,轉型為提供客製化投資解決方案,推動資產管理行業邁向2.0下一世代發展。

元大投信不僅多年來在台灣重視產品創新、致力市場與投資人教育等多方面努力,且在國際化發展也持續擴張版圖,將ETF技術輸出亞洲鄰近國家,協助亞洲區域市場發展與鏈結,先後擔任韓國、泰國、香港、馬來西亞、中國等地基金業者ETF的技術顧問,並擁六國以上ETF業務的在地操作管理與產品發行經驗。

有鑒於此,今年CFA協會台灣分會同時頒發「卓越貢獻獎」給劉宗聖,以期待ETF未來在台灣資產管理市場繼續扮演舉足輕重角色。

ETF CFA 元大投信
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