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高端客戶私人理財服務 著重家族財富治理

2019-11-21 16:12經濟日報 記者仝澤蓉/即時報導

中信銀行針對往來資產達新台幣1.5億元的高端客戶提供「臻富家」私人理財服務,首度舉辦以家族治理為主題的「臻富會」活動,兩天一夜結合旅遊與課程,建立家族財富治理觀念,獲得客戶好評。

中信銀行,表示,未來「臻富家」私人理財服務將著重「家族財富治理 」,建構實質資產管理及精神財富的兩大家族治理服務體系。

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中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠指出,台灣家族企業接班時間緊迫,若無法順利傳承或產業升級,恐有斷鏈危機,且隨企業資產規模成長與家族開枝散葉,有時家族成員連一起用餐的機會都不可得,接班過程易發生衝突,因此家族傳承的不僅是財富,更重要的是家族精神,需透過世代對話,凝聚理念與關係。

為使高資產客戶建立家庭財富治理觀念,中信銀行於本月初舉辦「臻富會」活動,打破傳統座談會、說明會形式,邀請臻富家家族一、二代一同前往宜蘭礁溪老爺酒店,為國內金融機構舉辦世代同行營的先行者。

活動邀請策略大師司徒達賢授課,透過互動式個案探討,找出解決方案,例如交班人的工作、接班人應具備的能力、與合夥人如何溝通接班等,解答家族企業傳承接班面臨的難題,此外,安排東方保健課程、戶外生態之旅等行程,透過兩天一夜的世代同行,增進家族成員情感互動、凝聚理念與關係,也為企業主創造跨產業交流機會,讓已接班與即將接班的年輕二代建立人脈。

明年起,中信銀行「臻富家」私人理財服務將著重「家族財富治理」,整合中國信託內部資源,並串聯外部專業機構,提供實質財富的資產管理及精神財富的家族治理兩大服務體系,服務將涵蓋家族成員、企業、財富三個角度,為家族提供整體戰略規劃、統籌家族投資組合策略、建立家族財富傳承架構。

中信銀行為臻富家客戶首辦臻富會活動,協助中小企業接班傳承。圖/中信銀行提供
中信銀行為臻富家客戶首辦臻富會活動,協助中小企業接班傳承。圖/中信銀行提供

中信銀 家族企業 老爺酒店
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