親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

高端客戶私人理財服務 著重家族財富治理

2019-11-21 16:12經濟日報 記者仝澤蓉/即時報導

中信銀行針對往來資產達新台幣1.5億元的高端客戶提供「臻富家」私人理財服務,首度舉辦以家族治理為主題的「臻富會」活動,兩天一夜結合旅遊與課程,建立家族財富治理觀念,獲得客戶好評。

中信銀行,表示,未來「臻富家」私人理財服務將著重「家族財富治理 」,建構實質資產管理及精神財富的兩大家族治理服務體系。

推薦

中信銀行個金營運總處總處長楊淑惠指出,台灣家族企業接班時間緊迫,若無法順利傳承或產業升級,恐有斷鏈危機,且隨企業資產規模成長與家族開枝散葉,有時家族成員連一起用餐的機會都不可得,接班過程易發生衝突,因此家族傳承的不僅是財富,更重要的是家族精神,需透過世代對話,凝聚理念與關係。

為使高資產客戶建立家庭財富治理觀念,中信銀行於本月初舉辦「臻富會」活動,打破傳統座談會、說明會形式,邀請臻富家家族一、二代一同前往宜蘭礁溪老爺酒店,為國內金融機構舉辦世代同行營的先行者。

活動邀請策略大師司徒達賢授課,透過互動式個案探討,找出解決方案,例如交班人的工作、接班人應具備的能力、與合夥人如何溝通接班等,解答家族企業傳承接班面臨的難題,此外,安排東方保健課程、戶外生態之旅等行程,透過兩天一夜的世代同行,增進家族成員情感互動、凝聚理念與關係,也為企業主創造跨產業交流機會,讓已接班與即將接班的年輕二代建立人脈。

明年起,中信銀行「臻富家」私人理財服務將著重「家族財富治理」,整合中國信託內部資源,並串聯外部專業機構,提供實質財富的資產管理及精神財富的家族治理兩大服務體系,服務將涵蓋家族成員、企業、財富三個角度,為家族提供整體戰略規劃、統籌家族投資組合策略、建立家族財富傳承架構。

中信銀行為臻富家客戶首辦臻富會活動,協助中小企業接班傳承。圖/中信銀行提供
中信銀行為臻富家客戶首辦臻富會活動,協助中小企業接班傳承。圖/中信銀行提供

中信銀 家族企業 老爺酒店
A- A+

相關新聞

金控慘澹3月 獲利大減六成2020-04-11
銀行抗疫大作戰 數位力拚場2020-04-11
國泰世華銀緬甸分行 准了2020-04-11
新光金特別股 延長募集期2020-04-11
開發金股息0.6元 殖利率7.3%2020-04-11
范文偉任南山代總座 過關2020-04-11
抗疫這一仗…FinTech加速進化2020-04-10
疫情衝擊券商銀行大虧 上市櫃金控3月獲利腰斬2020-04-10
新冠肺炎衝擊大 四家金控3月獲利現虧損2020-04-10
富邦金單月大賺81餘億元 續登金控首季獲利三冠王2020-04-10
購肥補貼政策啟動 台肥:製肥原料庫存可供應至明年1月2020-04-10
金管會保險客訴評比 保誠人壽三項指標都第一2020-04-10
范文偉任南山人壽代理總經理 金管會准了2020-04-10
大陸債難做 FH中國信用債將啟動清算2020-04-10
疫情拖累 兆豐金與銀行出現3月稅後雙虧損2020-04-10
證券子公司虧47億元 華南金Q1每股虧0.12元2020-04-10
等了六年!國泰世華銀行緬甸分行獲准設立2020-04-10
一銀核心業務強勁 第一金EPS 0.24元2020-04-10
東元暫緩私募案 寶佳現金減資案仍列股東會討論2020-04-10
立委質疑紓困貸款慢半拍 財部:促銀行加快核准2020-04-10
兆豐金3月虧損15.65億元 金融海嘯以來首見2020-04-10
訂單數飆新高 網家Q1營收創歷年新高2020-04-10
元大期培育多元人才 招募超前部署2020-04-10
為何紓困貸款核准率低?銀行:送審塞車大當機2020-04-10
4月15日起肥料也實名預購 每包補助20元2020-04-10
貸款優惠 旅宿業受惠比例低 綠委籲政府提高申貸成功率2020-04-10
歐美股漲 投顧:台股有撐趨勢偏多2020-04-10
聚亨等九檔股票 今日起暫停融資券交易2020-04-10
仰光兆豐獲准升格分行2020-04-10
星展銀行獵才 請AI把關2020-04-10
一銀紓困貸款核准率衝58%2020-04-10
開發金併中壽 限二年完成2020-04-10
金管會盯高收債基金違約2020-04-10
國泰金Q1獲利跳增七成2020-04-10
跟進財部 五公銀將調降房租2020-04-10
每股淨值低於票面 6檔股票10日起暫停融資券2020-04-09
金管會:證券期貨業啟動居家辦公須達4條件2020-04-09
兆豐國泰世華傳捷報 緬甸辦事處獲准升格分行2020-04-09
龍邦提全面改選董事案 遭泰山董事會否決2020-04-09
聯光通董事會大更動 楊俊毅任董事長2020-04-09

熱門文章

兆豐金3月虧損15.65億元 金融海嘯以來首見2020-04-10
富邦金單月大賺81餘億元 續登金控首季獲利三冠王2020-04-10
美中金錢遊戲的「疫」情 陳冲:匯率操縱報告給答案2020-04-10
證券子公司虧47億元 華南金Q1每股虧0.12元2020-04-10
一銀核心業務強勁 第一金EPS 0.24元2020-04-10
等了六年!國泰世華銀行緬甸分行獲准設立2020-04-10
為何紓困貸款核准率低?銀行:送審塞車大當機2020-04-10
購肥補貼政策啟動 台肥:製肥原料庫存可供應至明年1月2020-04-10
聚亨等九檔股票 今日起暫停融資券交易2020-04-10
金控慘澹3月 獲利大減六成2020-04-11
4月15日起肥料也實名預購 每包補助20元2020-04-10
大陸債難做 FH中國信用債將啟動清算2020-04-10
金管會保險客訴評比 保誠人壽三項指標都第一2020-04-10
陳冲:美中金錢遊戲角力 匯率報告將給答案2020-04-10
訂單數飆新高 網家Q1營收創歷年新高2020-04-10
信託公會邀財政部 助會員熟悉CRS申報作業2020-04-10
元大期培育多元人才 招募超前部署2020-04-10
新光金特別股 延長募集期2020-04-11
銀行抗疫大作戰 數位力拚場2020-04-11
范文偉任南山代總座 過關2020-04-11
開發金股息0.6元 殖利率7.3%2020-04-11
國泰世華銀緬甸分行 准了2020-04-11
抗疫這一仗…FinTech加速進化2020-04-10
數位理財通/電子支付普及 交易更便利2020-04-11

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助廣告

關注更多

留言

Top