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東曜香港掛牌獲大幅超額認購 國壽看好大買近12%

2019-11-07 12:43經濟日報 記者黃文奇/即時報導

香港聯交所(港交所)今(7)日公告,明日將在港交所掛牌上的晟德(4123)轉投資公司「東曜藥業」,首波募資已在上周五順利完成,香港發售部分獲大幅超額認購,申請認購股數共116,560,400股(約1.16億股),較香港發售股份的900萬股約超購12.95倍。發售價已釐定為每股6.55港元。

另外,根據公告,國泰人壽看好東曜前景,在此次東曜公開認購中,大舉認購了新一輪募資的發行股權,比重近12%,是新一輪募資新進股東中的最大投資者,將成為東曜的大股東與晟德的戰略夥伴。

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據了解,此次東曜在港掛牌的新一輪募資總發行股數為9,000萬股,其中一成,即900萬股在香港發行,供國際(香港以外地區)認購的發行股數則有8,100萬股,占此次發行募資新股的90%,而這九成新股中有13.3%被國泰人壽吃下。

東曜此次募資金額,依每股定價6.55港元、總發行股數9,000萬股計算,約可募集5.89億港元(近新台幣22億元)。雖發行價格為預定區間的低檔,但業界認為,這是晟德集團董事長林榮錦一貫的「風格」,除了要讓投資人賺到錢外,在掛牌上市後也將可吸引新一輪投資者進駐。

除了國壽之外,東曜的原始大股東也加碼投資,包括晟德、Vivo Capital、年紡等,也均以「基石投資人」身份參與新一輪認股,大舉加碼持有東曜。其中,晟德、Vivo Capital、年紡分別認購5,982,000股、 11,964,400股及5,982,000股,合計共占募資後的股權比重約4.2%,占此次新發行股數的26.59%。

根據公告,此次國泰人壽參與投資東曜,投資額度約900萬美元(約新台幣2.8億元)共認購10,771,200股,占香港以外地區發行的國際認購股數約13.3%,占新一輪總發行新股的11.97%,約占上市後總發行股數的1.89%,等同東曜實質意義上的大股東。

此次國壽雖未成為東曜的基石投資人,不過晟德集團表示,國壽看好東曜藥業未來發展,雖其所認購股權在上市後的一定期限內沒有禁售的限制,但國壽認為,東曜具有前景,未來將長期持有。

晟德 國壽 港交所
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