沃旭120億綠債 金融業搶購
另外，台電董事會昨日通過，預定12月中發行今年第4期無擔保公司債183.2億元，其中10年期公司債58.5億元，取得櫃買中心綠色債券資格認可，綠債資金將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。
沃旭本次在台發綠債，由法國巴黎銀行及台灣銀行擔任統籌主辦銀行，中國信託銀行及德意志銀行為共同主辦行，其中，7年期固定利率0.92%，15年期固定利率1.5%，掛盤為11月19日。
沃旭能源在台灣投資大彰化離岸風電，投資總金額為1,650億元，計畫一半為自有資本、一半在台籌資，亦即在台籌資規模將達825億元；今年6月時拍板5年期250億元聯貸案，除台銀、國泰世華銀與法國巴黎銀行三家共同主辦外，還有12家國銀熱烈參貸，並創下台灣首次八家官股銀行，全數參與離岸風電融資案的紀錄。
銀行主管透露，沃旭聯貸利率為TAIBOR加碼55點，加碼後利率不到1.7%，因銀行間對於聯貸利率有不得低於1.7%的默契，因此，沃旭聯貸案的利率即為1.7%。
沃旭本次發行的120億元綠債為第二階段的籌資計畫，由於國內資金充裕，銀行與壽險業資金苦無去化之路，且沃旭綠債發行利率略高於市場行情，吸引不少銀行與壽險積極搶進。承銷銀行主管表示，7年債主要獲銀行、投信、券商與勞退基金等買盤捧場，但年期較長的15年債，則是受到壽險業的熱烈搶購。
沃旭指出，本次債券將由Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司，依據沃旭的歐洲中期債劵發行計畫，由沃旭丹麥提供保證。該發行公司已獲得中華信評twAA台灣信用評級以適用其在台灣的債券發行。
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