沃旭120億綠債 金融業搶購
另外,台電董事會昨日通過,預定12月中發行今年第4期無擔保公司債183.2億元,其中10年期公司債58.5億元,取得櫃買中心綠色債券資格認可,綠債資金將用於「再生能源及能源科技發展」的綠色投資計畫。
沃旭本次在台發綠債,由法國巴黎銀行及台灣銀行擔任統籌主辦銀行,中國信託銀行及德意志銀行為共同主辦行,其中,7年期固定利率0.92%,15年期固定利率1.5%,掛盤為11月19日。
沃旭能源在台灣投資大彰化離岸風電,投資總金額為1,650億元,計畫一半為自有資本、一半在台籌資,亦即在台籌資規模將達825億元;今年6月時拍板5年期250億元聯貸案,除台銀、國泰世華銀與法國巴黎銀行三家共同主辦外,還有12家國銀熱烈參貸,並創下台灣首次八家官股銀行,全數參與離岸風電融資案的紀錄。
銀行主管透露,沃旭聯貸利率為TAIBOR加碼55點,加碼後利率不到1.7%,因銀行間對於聯貸利率有不得低於1.7%的默契,因此,沃旭聯貸案的利率即為1.7%。
沃旭本次發行的120億元綠債為第二階段的籌資計畫,由於國內資金充裕,銀行與壽險業資金苦無去化之路,且沃旭綠債發行利率略高於市場行情,吸引不少銀行與壽險積極搶進。承銷銀行主管表示,7年債主要獲銀行、投信、券商與勞退基金等買盤捧場,但年期較長的15年債,則是受到壽險業的熱烈搶購。
沃旭指出,本次債券將由Ørsted Wind Power Taiwan Holding A/S為發行公司,依據沃旭的歐洲中期債劵發行計畫,由沃旭丹麥提供保證。該發行公司已獲得中華信評twAA台灣信用評級以適用其在台灣的債券發行。
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