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2020投資術論壇/談理財 動態調整配置 拉高勝率

2019-11-07 03:56經濟日報 記者林子桓/台北報導

全球政經情勢不確定下,資本市場波動加劇,凱基投信通路業務部副總經理蔡協錚建議,投資人應做好資產配置,掌握「斜槓」策略,納入多重資產、追求多元收益以及靈活動態調整,提高投資勝率,戰勝市場波動。

對於2020年市場展望,凱基證券業務副總經理王思微認為,應可樂觀看待現在至明年上半年的全球市場行情,產業則期待5G的未來發展,儘管美國近期在預防性降息以及實施寬鬆貨幣政策,但台幣借貸與儲蓄利率均低於美元,持有美元商品仍是聰明選擇。

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王思微說,優質的美元投資等級海外債仍是明年首選,債券有固定到期日、固定配息,在到期保本的本質外又能提供較高的配息。對於台幣商品,凱基證券提供台股與台股ETF的定期定額服務,讓客戶可以定期定額投資高殖利率的優質台股,以及多樣化的ETF,幫助客戶降低投資成本,拉長投資期間,提高正報酬機率。另外,搭配凱基證券的台股出借服務,一張股票也能出借,更能增加收益。

除此之外,蔡協錚說,投資人應納入更多收益來源,讓收息更有感,除了債息、股息以及資本利得以外,也需納入權利金收入,讓收益來源更多元化,若只單純投資債券,可以獲得的資本利得空間相對較小,收益成長策略廣納多元資產,有助於提供較穩定的收益來源。

蔡協錚指出,投資人應挑選隨景氣「動態調整」的投資組合,掌握機會與降低風險,透過所謂的斜槓策略,靈活調整資產配置。

台股 凱基 債券
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