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道瓊、標普500指數再創新高 貿易不確定性抑制漲幅 07:40

全台僅908位特許財務規畫師 錠嵂保經占10.68%

2019-10-23 17:27經濟日報 記者葉憶如/即時報導

9月份結束的「FChFP特許財務規畫師」國際證照考試,錄取名單正式出爐,累積共有337人取得證照,其中錠嵂保經就佔了97個名額,是整體合格人數的29%,成為本次取得FChFP特許財務規劃師證照人數最多的公司。

錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙表示,錠嵂保經在培訓同仁方面從來不手軟,也因扎實多元的教育訓練,成為唯一連續八屆保險卓越獎-人才培訓卓越獎得主。台灣保險市場不斷的變動,繼上一波失能險改版引發的熱銷潮,金管會17日時透露,明年壽險的責任準備金利率將調降,將會造成壽險業的提存金額和壓力變高,連帶的保費很可能會上漲。隨著老年化時代的來臨以及保險巿場的巨烈變化,為了能讓業務同仁與時俱進,錠嵂規畫相關配套,鼓勵同仁參與特許財務規劃師課程,以錠嵂強調的「挑、專、精」特質,透過課程的培訓,讓參訓的業務同仁從協助家庭補足保障缺口,擴展到檢視家庭財務缺口,並提供適當的建議與工具,協助建立全方位的家庭財務及保障防護網,讓保險從業人員的專業度更深更廣,從財富管理談人生風險規劃,成為中產階級的財務規劃師。

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錠嵂保經南二營業處經理方靈裕,原本是一間養護機構的負責人,因看多了病患及家屬為了安養費發愁的樣子,決定加入保險經紀人行業,讓周遭的人不會因為風險來臨,而拖垮家計。方靈裕表示,實務上有些客戶因爲資產過高造成負債比率也過高,但手上現金卻不足以承擔,最後就會因而資金週轉不靈而造成骨牌效應引發財務危機,以往保險業務員係藉由保險商品,解決一部分財務規畫問題,但無法給予全面性的家庭財務建議,現在透過特許財務規畫師的培訓,當客戶在面對人生各階段不同的財務需求時,我們能站在客觀的立場提供整體的規劃,並透過各項財務決策來管理風險。

錠嵂保經表示,全台目前共有三十八萬的保險從業人員,但取得「FChFP特許財務規畫師」的人僅有908人,面對台灣保險業商品不斷的變動、金融科技的的進步,保險業務員的未來,不能再侷限傳統保障規劃,而應該是朝能為客戶提供全方位的家庭保障建議前進,錠嵂很早就看到這樣的趨勢,因此除了持續發展公司金融科技的資訊應用,也積極培養業務同仁專業廣度,為保戶提供更全面的未來保障。

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