親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

經濟部核准台商回台 永湖斥資23億元台中建廠 15:16

全台僅908位特許財務規畫師 錠嵂保經占10.68%

2019-10-23 17:27經濟日報 記者葉憶如/即時報導

9月份結束的「FChFP特許財務規畫師」國際證照考試,錄取名單正式出爐,累積共有337人取得證照,其中錠嵂保經就佔了97個名額,是整體合格人數的29%,成為本次取得FChFP特許財務規劃師證照人數最多的公司。

錠嵂保險經紀人總經理趙惠仙表示,錠嵂保經在培訓同仁方面從來不手軟,也因扎實多元的教育訓練,成為唯一連續八屆保險卓越獎-人才培訓卓越獎得主。台灣保險市場不斷的變動,繼上一波失能險改版引發的熱銷潮,金管會17日時透露,明年壽險的責任準備金利率將調降,將會造成壽險業的提存金額和壓力變高,連帶的保費很可能會上漲。隨著老年化時代的來臨以及保險巿場的巨烈變化,為了能讓業務同仁與時俱進,錠嵂規畫相關配套,鼓勵同仁參與特許財務規劃師課程,以錠嵂強調的「挑、專、精」特質,透過課程的培訓,讓參訓的業務同仁從協助家庭補足保障缺口,擴展到檢視家庭財務缺口,並提供適當的建議與工具,協助建立全方位的家庭財務及保障防護網,讓保險從業人員的專業度更深更廣,從財富管理談人生風險規劃,成為中產階級的財務規劃師。

推薦

錠嵂保經南二營業處經理方靈裕,原本是一間養護機構的負責人,因看多了病患及家屬為了安養費發愁的樣子,決定加入保險經紀人行業,讓周遭的人不會因為風險來臨,而拖垮家計。方靈裕表示,實務上有些客戶因爲資產過高造成負債比率也過高,但手上現金卻不足以承擔,最後就會因而資金週轉不靈而造成骨牌效應引發財務危機,以往保險業務員係藉由保險商品,解決一部分財務規畫問題,但無法給予全面性的家庭財務建議,現在透過特許財務規畫師的培訓,當客戶在面對人生各階段不同的財務需求時,我們能站在客觀的立場提供整體的規劃,並透過各項財務決策來管理風險。

錠嵂保經表示,全台目前共有三十八萬的保險從業人員,但取得「FChFP特許財務規畫師」的人僅有908人,面對台灣保險業商品不斷的變動、金融科技的的進步,保險業務員的未來,不能再侷限傳統保障規劃,而應該是朝能為客戶提供全方位的家庭保障建議前進,錠嵂很早就看到這樣的趨勢,因此除了持續發展公司金融科技的資訊應用,也積極培養業務同仁專業廣度,為保戶提供更全面的未來保障。

金融科技 人才 金管會
A- A+

相關新聞

立院二次臨時會不開 王美花擔心紓困3.0預算卡關2020-08-13
走過半世紀 台灣老牌徵信公司總座談下個50年2020-08-13
領先業界!永豐金證券線上線下開戶全面無紙化2020-08-13
明年度債務占GDP比達32.6% 主計總處:低於以往2020-08-13
7月BEI指數微升 金融業面臨市場熱獲利冷2020-08-13
政府帶頭點火 明年度整體公建經費規模達5,340億元2020-08-13
合庫人壽十周年唱遊會 8月28日隆重登場2020-08-13
銀行主管看好股匯走強 但擔憂八大變數2020-08-13
公平待客評核 新安產連二年績優2020-08-13
研訓院調查:銀行業息收可望逐步回溫2020-08-13
集保結算所攜基金業者 提供資訊觀測站資料服務2020-08-13
中信大陸分行ROE 首次超越香港2020-08-13
強化貸後控管 中信銀對海外分支祭三措施2020-08-13
金管會:台新資本強度 要看到20262020-08-13
保德信出售案…有九個月條款2020-08-13
中租全年營運拚成長10%2020-08-13
2年期定存單利率探新低2020-08-13
保險業未公平待客 將挨罰2020-08-13
黃天牧以直布羅陀巨石精神 勉勵保險業公平待客2020-08-12
台新金併保德信關鍵在彰銀 黃天牧:增資至少看到2026年2020-08-12
黃天牧肯定保德信人壽對台貢獻 籲業者莫忘初衷2020-08-12
行政院將通過總預算案 需融資調度財源達2,015億元2020-08-12
保德信人壽賣給台新金 老外總經理親向黃天牧道別2020-08-12
經濟部核准市場派申請股臨會 大同百年經營權恐變天2020-08-12
新加坡興隆授信踩雷案 中信金提出3大改善措施2020-08-12
疫情阻礙海外擴點腳步 中信銀全面加強風控2020-08-12
中信銀行付出興隆27億代價後 將採三項措施2020-08-12
NCC與台數科否認涉關說案 申請頻道變更仍卡關2020-08-12
境外資金匯回優惠稅率倒數計時 上海商銀舉辦稅務講座2020-08-12
台新金搶下保德信人壽 黃天牧:平常心看待2020-08-12
台新金併保德信人壽案 黃天牧:平常心看待2020-08-12
成功娶得保德信人壽 吳東亮584字勉勵把握契機2020-08-12
全球人壽員工親子夏令營 結合最夯動森、寶可夢2020-08-12
推動安養信託新主張 陳冲提5建議2020-08-12
創新模式拚都更危老 臺灣企銀表現卓越獲獎2020-08-12
新聞眼/台新金賣彰銀持股 換交易過關?2020-08-12
台新買保德信 擬賣彰銀持股2020-08-12
台新金併保德信 要過四關2020-08-12
台新金總座興奮:保德信物超所值2020-08-12
國銀上半年海外獲利 減34%2020-08-12

熱門文章

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子2020-08-12
傳大型廠商「套利」新台幣 央行大動作金檢外銀2020-08-12
經濟部核准市場派申請股臨會 大同百年經營權恐變天2020-08-12
售屋三情況 當心課營業稅2020-08-13
央行抓炒匯 大舉金檢外銀2020-08-13
房地合一稅收成長94%2020-08-13
海外跨境代購 不屬境內銷售2020-08-13
換屋享400萬免稅 有條件2020-08-13
中信大陸分行ROE 首次超越香港2020-08-13
央行看NDF 易淪為投機工具2020-08-13
保險業未公平待客 將挨罰2020-08-13
金管會:台新資本強度 要看到20262020-08-13
中租全年營運拚成長10%2020-08-13
台新金併保德信關鍵在彰銀 黃天牧:增資至少看到2026年2020-08-12
保德信出售案…有九個月條款2020-08-13
2年期定存單利率探新低2020-08-13
強化貸後控管 中信銀對海外分支祭三措施2020-08-13
黃天牧以直布羅陀巨石精神 勉勵保險業公平待客2020-08-12
新台幣午盤升值1.3角 暫收29.41元2020-08-13
領先業界!永豐金證券線上線下開戶全面無紙化2020-08-13
新台幣早盤升值1.6角 一度來到29.38元2020-08-13
加幣升值至6個月來最高 主因在通膨預期2020-08-13
行政院將通過總預算案 需融資調度財源達2,015億元2020-08-12
政府帶頭點火 明年度整體公建經費規模達5,340億元2020-08-13
集保結算所攜基金業者 提供資訊觀測站資料服務2020-08-13
研訓院調查:銀行業息收可望逐步回溫2020-08-13
明年度債務占GDP比達32.6% 主計總處:低於以往2020-08-13
合庫人壽十周年唱遊會 8月28日隆重登場2020-08-13
走過半世紀 台灣老牌徵信公司總座談下個50年2020-08-13
公平待客評核 新安產連二年績優2020-08-13

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助廣告

關注更多

留言

Top