親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

會員專屬/香港抗爭活動擴大 四大經濟指標亮紅燈 16:05

財管龍頭中信銀創舉 打造台灣首張RFA證照

2019-10-04 02:46經濟日報 記者陳怡慈╱台北報導

中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠。記者陳怡慈/攝影
中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠。記者陳怡慈/攝影
財富管理龍頭中國信託銀行搶攻退休商機,又有劃時代舉措。該行主動提議、結合退休基金協會資源、接軌國際證照制度下,我國明年將有首批退休理財規劃顧問(RFA)誕生,全部是中信銀的理專。

中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠昨(3)日在一場退休指數調查發表會上,宣布上述消息。她表示,中信銀行目前有950位理專,公司將全額補助RFA考照費用,含上課與考試所需,每人2萬元。

推薦

換言之,中信銀行將率國內銀行業之先,斥資將近新台幣2,000萬元,打造有能力提供專業退休規劃的理財大軍。

楊淑惠說,中信銀的目標是,理專全部要上過RFA課程,目標兩年內全數考取RFA證照,明年將有450人接受完整訓練,希望有三、四百人通過考照。

中信銀行上個月已有118位理專開始在台北上課,今年11月會到高雄開課,員額70位。負責培訓RFA的政大風險與保險研究中心主任黃泓智表示,希望明年1月能有第一批RFA出來。

國內財富管理界目前較受重視的證照為CFP(國際認證高級理財規劃顧問),楊淑惠說,中信銀也培養一批CFP,目前有四百多人受過訓練,其中156人考取證照,目標兩年內全行理專要有三分之一取得CFP證照。

她解釋,CFP證照是理專全方位地幫客戶規劃資產、負債、家庭傳承、責任風險、保險等等,全部都看、面向很廣,但不是每個人都需要這麼複雜的規劃,「每個人都需要的叫做退休」。

為了讓中信銀的理專有完整論述,甚至讓負責電腦系統的人了解何種退休規劃程序最好,楊淑惠和中華民國退休基金協會理事長王儷玲、黃泓智等人商討,汲取美國CRFA(國際認證退休理財規劃顧問)證照、香港QRA(合格退休金專業顧問)證照的優點,歷時兩年,催生出融合本土退休制度與商品特色的RFA證照。

中信銀 高雄 銀行業
A- A+

相關新聞

無現金提早來臨 這家銀行年底全面移除ATM2019-11-13
協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸2019-11-12
永豐金前三季賺贏去年2019-11-12
中油Pay上線 加油支付新選擇2019-11-13
金融界唯一 一銀奪環保巨擘獎2019-11-12
國家品牌玉山獎 台壽連三年獲殊榮2019-11-12
國家品牌玉山獎 南山拿下四項大獎2019-11-12
無現金時代 ATM入歷史?2019-11-13
第三屆資誠CSR影響力獎 永豐銀奪金2019-11-13
金融科技拚創新 中國跑第一、亞太亮眼2019-11-13
藥華創辦人林國鐘 獲美癌症研究治療基金會人道主義獎2019-11-13
星展銀行年底前裁撤全台ATM 待金管會同意2019-11-13
OVER-ATM?這些原因讓ATM消失中2019-11-13
台韓大戰運彩投注逾9,000萬元 棒球單場最高2019-11-13
財政部慢半拍 住宅地震險納所得稅本會期無望2019-11-13
台企銀10月自結合併盈餘 稅前淨利5.9億元2019-11-13
UUPON數據分析:四成民眾搞不懂純網銀是啥2019-11-13
資誠CSR影響力獎 永豐銀、國壽獲獎2019-11-13
元富證券 勇奪國家品牌玉山獎最佳產品獎2019-11-13
元大期貨 勇奪鑽石、國家品牌玉山雙項大獎2019-11-13
第五屆期貨鑽石獎盛大登場 國泰金控「鑲金」亮眼2019-11-13
元大證券榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品」全國首獎2019-11-13
元大銀行獲「台北市績優健康職場評選」第四名2019-11-13
金管會擬管賣保單佣金 防銀行不當勸誘民眾借錢買保單2019-11-13
銀行授信人員賣保單 金管會擬禁領佣金2019-11-12
配合開放山林 雪霸雪季服務放寬申請人數限制2019-11-12
銀行授信部門賣保單 保險局擬禁止拿佣金2019-11-12
影/中油Pay上路 攜手中信銀拓交通生態圈2019-11-12

熱門文章

金管會擬管賣保單佣金 防銀行不當勸誘民眾借錢買保單2019-11-13
無現金提早來臨 這家銀行年底全面移除ATM2019-11-13
土增稅重購退稅 有三要件2019-11-12
協助青年購屋 土銀將推「前低後高」型房貸2019-11-12
中油Pay上線 加油支付新選擇2019-11-13
永豐金前三季賺贏去年2019-11-12
UUPON數據分析:四成民眾搞不懂純網銀是啥2019-11-13
印度祭優稅 有利台商2019-11-12
土銀社會福利公益信託捐贈1.4億元 1800人受益2019-11-12
元大證券榮獲國家品牌玉山獎「最佳產品」全國首獎2019-11-13
土銀舉辦2019公益園遊會 為弱勢族群送暖2019-11-12
OVER-ATM?這些原因讓ATM消失中2019-11-13
元大銀行獲「台北市績優健康職場評選」第四名2019-11-13
快遞貨物金流查緝 動起來2019-11-12
國家品牌玉山獎 南山拿下四項大獎2019-11-12
日圓微升 川普威脅達不成貿易協議就大幅提高對中關稅2019-11-13
雲端發票占比衝25%2019-11-12
金融界唯一 一銀奪環保巨擘獎2019-11-12
第五屆期貨鑽石獎盛大登場 國泰金控「鑲金」亮眼2019-11-13
財政部慢半拍 住宅地震險納所得稅本會期無望2019-11-13
國家品牌玉山獎 台壽連三年獲殊榮2019-11-12
台企銀10月自結合併盈餘 稅前淨利5.9億元2019-11-13
元富證券 勇奪國家品牌玉山獎最佳產品獎2019-11-13
伊斯蘭債券將來台 如何課稅看這邊2019-11-13
元大期貨 勇奪鑽石、國家品牌玉山雙項大獎2019-11-13
台韓大戰運彩投注逾9,000萬元 棒球單場最高2019-11-13
新台幣開盤 貶值1.8分2019-11-13
資誠CSR影響力獎 永豐銀、國壽獲獎2019-11-13
藥華創辦人林國鐘 獲美癌症研究治療基金會人道主義獎2019-11-13
金融科技拚創新 中國跑第一、亞太亮眼2019-11-13
第三屆資誠CSR影響力獎 永豐銀奪金2019-11-13

會員專屬

新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析
新聞解析

贊助

關注更多

留言


Top