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財管龍頭中信銀創舉 打造台灣首張RFA證照

2019-10-04 02:46經濟日報 記者陳怡慈╱台北報導

中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠。記者陳怡慈/攝影
中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠。記者陳怡慈/攝影
財富管理龍頭中國信託銀行搶攻退休商機,又有劃時代舉措。該行主動提議、結合退休基金協會資源、接軌國際證照制度下,我國明年將有首批退休理財規劃顧問(RFA)誕生,全部是中信銀的理專。

中國信託銀行個金營運總處總處長楊淑惠昨(3)日在一場退休指數調查發表會上,宣布上述消息。她表示,中信銀行目前有950位理專,公司將全額補助RFA考照費用,含上課與考試所需,每人2萬元。

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換言之,中信銀行將率國內銀行業之先,斥資將近新台幣2,000萬元,打造有能力提供專業退休規劃的理財大軍。

楊淑惠說,中信銀的目標是,理專全部要上過RFA課程,目標兩年內全數考取RFA證照,明年將有450人接受完整訓練,希望有三、四百人通過考照。

中信銀行上個月已有118位理專開始在台北上課,今年11月會到高雄開課,員額70位。負責培訓RFA的政大風險與保險研究中心主任黃泓智表示,希望明年1月能有第一批RFA出來。

國內財富管理界目前較受重視的證照為CFP(國際認證高級理財規劃顧問),楊淑惠說,中信銀也培養一批CFP,目前有四百多人受過訓練,其中156人考取證照,目標兩年內全行理專要有三分之一取得CFP證照。

她解釋,CFP證照是理專全方位地幫客戶規劃資產、負債、家庭傳承、責任風險、保險等等,全部都看、面向很廣,但不是每個人都需要這麼複雜的規劃,「每個人都需要的叫做退休」。

為了讓中信銀的理專有完整論述,甚至讓負責電腦系統的人了解何種退休規劃程序最好,楊淑惠和中華民國退休基金協會理事長王儷玲、黃泓智等人商討,汲取美國CRFA(國際認證退休理財規劃顧問)證照、香港QRA(合格退休金專業顧問)證照的優點,歷時兩年,催生出融合本土退休制度與商品特色的RFA證照。

中信銀 高雄 銀行業
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