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「好享退」積極型基金 績效暫領先

2019-09-29 23:20經濟日報 記者張瀞文/台北報導

基富通「好享退」全民退休投資專案九檔基金出列,統計顯示,已申購多數投資人偏好積極型基金。這些基金成立時間雖只有一、兩個月,但績效方面,積極型基金領先,再來是穩健型基金,然後是保守型基金。

好享退這九檔基金分別由安聯、群益及國泰三家投信公司推出,各有積極、穩健及保守類型可供選擇。安聯投信與群益投信都推出目標風險類型基金,從基金名稱就可知道目標族群;國泰投信推出目標日期型基金,分別為2029年、2039年及2049年到期,分別適合保守、穩健及積極型投資人。

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若比較三檔積極型基金,一個月績效相差不到0.5個百分點,國泰泰享退系列2049目標日期組合基金略領先;就規模來看,群益全民成長樂退組合基金人氣最高。

這些基金都陸續建立投資部位,到8月底時各基金都還有或多或少現金,但就投資組合架構來說,國泰泰享退系列2049目標日期組合基金的最高股票基金部位可達到95%,群益全民成長樂退組合基金、安聯四季成長組合基金的股票基金最高比重都是八成。

這三檔基金都有台股基金部位,到8月底,群益全民成長樂退組合基金最愛元大台高息低波ETF,持有比重占基金的6.8%;國泰與安聯兩檔基金中,都偏好安聯台灣科技基金,比重各占4.98%及3.75%。

安聯 群益 台股基金
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