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南山人壽系統升級啟示錄 五點不漏

2019-09-17 23:18經濟日報 記者 陳怡慈

南山人壽斥資新台幣上百億元、歷時三年多的核心系統升級計畫,讓公司靈魂人物、董事長杜英宗被停職兩年。他山之石可以攻錯,南山這堂課除了讓壽險同業戰戰兢兢,還可以學到下列五件事。

一、客戶的權益與法令遵循,永遠必須最優先考量。

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二、要大量的平行測試,新系統作出來的結果,要跟舊系統進行比對,不能只是局部地做,而是要大量的做。

三、逐步分階段上線,會比一步到位要好,前者雖然成本高、時間久,但是比較穩,出了問題,戰線不會拉得太長、較有餘力解決。

四、要有獨立的第三方顧問給評估意見,國際顧問不能都是一起從事升級的團隊成員。

五、既有的資訊系統如何運作,要先整理好,必須文件化,了解程式碼怎麼寫的、邏輯是什麼,不能因為時間久了,資訊人員來來去去,結果不清不楚。升級之前,最好能把既有的流程簡化。

壽險公司的核心系統,就是保單行政系統,旨在處理新契約、續期繳費、契約變更、理賠、帳務連結、準備金提存、業務員佣獎金…等等。

南山人壽三年多前規劃核心系統升級,採用德國SAP公司的套裝軟體,SAP的帳務管理系統很有名,國內製造業、營建業、零售業,不乏大公司採用,不過,SAP不熟悉台灣的壽險商品與作業流程,加上沒有做大量的平行測試,成了此案最大敗筆。

保單行政系統何其複雜,新系統產出的資料,跟舊系統是否一致,一定要大量比對,也就是所謂的平行測試,南山委外的資訊業者顯然做得不夠,甚至規劃要一步到位,結果自然膽戰心驚。

杜英宗 南山人壽
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