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債券ETF規模衝兆元 觸動警鈴

2019-08-19 23:55經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

債券ETF發行規模快破兆元,金管會昨(19)日與投信負責人座談,提出示警,請11家發行債券ETF的投信公司留意全球債券市場的整體風險,根據金管會資料,目前債券ETF投資的債券標的,主要集中在美國與大陸市場。

有投信業者罕見在會中抱怨,金管會為解決壽險業大買債券ETF問題,5月下令投信分散單一投資人投資比率,新、舊基金標準不同,明顯不公平,金管會則說明,最終會邁向一致標準。

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經濟日報提供
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在龐大壽險資金追逐下,國內債券ETF規模迅速擴增,前年底才763億元,去年底爆增至3,747億元,今年7月底,又擴增到9,380億元,持續呈倍數成長,且快要破兆元。

金管會主委顧立雄昨天與39家投信負責人座談,債券ETF問題成為會中關注焦點,隨著規模即將破兆元,金管會特別提出兩點提醒,第一,請11家已發行債券ETF的投信公司,應留意全球債券市場的整體風險,加強檢視所投資債券的分散性及流動性。

依金管會資料,投信發行的債券ETF,投資的海外債券標的,主要集中在美國與大陸市場,美國占58%、大陸占19% 。

同列第三的荷蘭跟英國,各占2.1%,第五名則是墨西哥占1.8%。

第二,為避免債券ETF投資者過度集中、衍生市場流動性問題,金管會近期推動投資人分散性措施,請投信公司加強分散債券ETF受益人結構。

並請櫃買中心持續定期舉辦債券ETF交易量獎勵活動,以鼓勵流動量提供者及投資人進行交易,提升債券ETF次級市場活絡性。

值得注意的是,昨天會中有二家中小型投信業者,當顧立雄的面,對金管會的投資人分散措施表達不滿。

為整頓債券ETF過度集中在壽險業現象,金管會下令5月1日起,新成立的基金,單一投資人投資比率不得超過50%,滿半年則不能超過30%。

舊的基金,則要求投信業者提出分散計畫,每半年要降5個百分點,一年降10個百分點;第二年降10個百分點,一直降到70%以下。

投信業者在會中大聲抱怨,舊基金只要降到70%、新基金則要降到30%,明顯不公平。

金管會則說明,舊基金必須考量既有投資人的權益,因此有不同比率;至少先觀察半年,視業者調整情況後會再作評估。

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