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五大難題待解 銀行海外獲利並非晴空萬里

2019-08-07 19:32台灣銀行家 採訪、撰文:郭曉明

越來越多台資銀行前仆後繼的爭相前往海外拓展版圖,國銀海外獲利成長力道似乎開始逐漸緩慢,銀行想靠海外獲利賺取高利差,難度與挑戰與日俱增。未來的戰況如何發展,有待後續密切觀察。

在高利差與台商客群等誘因驅動下,促使本國銀行陸續前進海外設立據點,隨著版圖逐漸擴大,來自海外分支機構獲利也逐年提升,但根據金管會統計資料,國銀近5年海外獲利含OBU的成長力道,有逐年趨緩現象,銀行想靠海外獲利賺取高利差,難度與挑戰日增。

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資料顯示,2014年我國海外分支機構,包含OBU稅前盈餘共1,190億元。但從該年起,全體國銀海外分支機構,包含OBU稅前盈餘卻連續2年下滑,2016年稅前盈餘跌破1,000億元,僅930億元;2017年起恢復千億元以上水準達1,110億元;2018年雖成長至1,170億元,但明顯不如前5年表現。

隨著銀行陸續拓展海外版圖,讓海外獲利成長力道趨緩外,更面臨巨大挑戰,主要是現階段海外市場經營,有五大難題待解,包括:美中貿易戰變數、美國降息導致利差縮窄、海外設點的業務同質性過高、當地政府對外資凍結經營執照,加上法遵與洗錢防制的成本日漸增加,成為國銀海外經營最大的挑戰。

貿易戰隱憂,企業減產衝擊銀行放款

首先是貿易戰變數,彰化銀行發言人凃鴻堯表示,目前全球正陷入貿易戰不確定性中,不僅美中兩強的關稅戰爭外,連日韓也有貿易紛爭,在全球貿易摩擦影響下,讓全球經濟成長陷入不確定因素中,企業擔憂貿易戰可能傷及經濟成長,不少企業選擇減產因應,企業減產造成融資借款需求也會跟著下降,進而衝擊銀行放款業務。

華南銀行副總經理石志和也認為,海外獲利最大變數主要取決於全球景氣變數,一般而言,景氣好,企業擴張生產線,資金需求也會增加,對於以企金放款業務的銀行來說較為有利;反之,景氣疲弱,削弱市場資金需求,自然也會影響銀行獲利。

景氣恐衰退,美若降息將導致利差縮窄

美中貿易戰讓全球景氣可能衰退疑慮聲浪再起,也連帶推升市場對於美國聯準會降息的預期心理,一旦聯準會啟動降息,將使銀行外幣放款利差跟著拉低。

以公股行庫主力業務聯貸案來說,過去升息循環時期,假設某個3年期的融資案利率設定以Libor(倫敦銀行間拆借)利率加碼計算,在業者沒有提前還款的前提下,只要美國持續升息,則業者放款利息收入也會跟著增加。

但從目前市場來看,美國景氣雖仍表現穩健,但利率持平讓銀行利息收入長期處於近乎「零成長」的狀態,銀行擔憂,如果聯準會第4季起啟動降息,將使原本就很低的利差持續下滑,利息收入也會跟著縮水。

除了美國降息讓銀行憂心,中國經濟成長趨緩與中國人行的寬鬆策略,同樣讓銀行頭痛。考量中國今年起經濟成長有趨緩跡象,公股行庫去年起已開始逐步調降對於中國大陸的曝險比重。根據金管會資料,今年第1季國銀對中國曝險比重已降至5成左右,曝險金額也從去年底的1.77兆元下降至1.75兆元。

一位不具名的公股行庫主管說,綜觀目前全球情勢,美國經濟成長仍相對穩定,至於中國,則因經濟成長動能衰退,加上有美中貿易戰攪局、台商相繼撤離等因素,已被國銀列為警戒市場。

整體而言,目前國銀海外市場中,中國因經濟成長動能轉弱,連帶衝擊獲利能力,東南亞因競爭激烈,導致利差有逐漸縮水跡象,美國則是獲利相對穩定的市場,但因美國政府對於法遵也盯得緊,對銀行來說,壓力也相對沉重,生怕一個不小心誤觸法遵紅線,還沒賺到錢就得吃上鉅額罰單。

業務同質性高,殺價拖累利差

觀察我國銀行海外布局可發現,國銀海外設點有「一窩蜂」集體行動的現象,以中國市場來說,2002年開放西進後,吸引國銀前仆後繼前進中國設立辦事處,之後再陸續升格分行;隨著中國經濟成長放緩、政策改弦易轍,由東協地區取代中國成為銀行設點新寵,包括柬埔寨金邊、菲律賓馬尼拉等成為國銀競逐標的。

其中公股行庫採取土法煉鋼模式,透過設立分行方式插旗當地市場,例如菲律賓市場,包括第一銀行、華南銀行的馬尼拉分行就分別在2017年上半年陸續開業上路,隔年彰化銀行的馬尼拉分行也宣布搶進菲國。

另外,柬埔寨也是銀行重點市場,目前有第一銀行、合作金庫、兆豐銀行等在當地設立分行,國泰世華銀行與玉山銀行則以併購方式直接切入當地市場,且以子行方式經營,至於上海商銀則在柬國成立辦事處。

銀行一窩蜂的搶進也影響銀行獲利動能,公股行庫主管透露,通常國銀在海外客戶主要以台商為主,為了搶生意,只好以殺價競爭方式爭取客戶,自然也拉低放款利差,以傳統產業來說,「過去存放利差可達3%以上,但現在因國銀陸續搶進,維持3%的放款利差竟成為銀行努力目標。」

此外,客戶同質性高、放款過度集中於同一產業,也讓銀行頗為擔憂。以柬埔寨來說,雖然放款利差高於台灣市場,但觀察台資銀行的放款業務,有7成以上集中在旅館、不動產與房貸業務,萬一碰到景氣衰退,恐將衝擊銀行獲利。加上柬埔寨目前的政治情勢不算十分穩定,這些都將成為影響銀行獲利的潛在風險。

市場趨飽和,外資申請新執照遭凍結

東南亞市場正處於經濟快速起飛階段,擁有人口紅利優勢支撐,放款利差也高於台灣市場,成為國銀近年海外設點新寵,但也因外資銀行蜂擁搶進,導致市場快速飽和,當地政府基於保護主義,近年來陸續凍結外資金融機構執照發放,包括柬埔寨、越南近年來幾乎不發執照給外資銀行,讓部分銀行不是被拒於門外,就是長年以來仍是辦事處,遲遲等不到升格。

以越南來說,堪稱國銀最難攻克的市場,根據金管會資料,目前共有12家本國銀行分別在胡志明市、河內、同奈等地設有據點,其中河內可謂是最難成功闖關的市場,現階段10家銀行計劃到河內申設分行,但仍遲遲等不到越南政府點頭,像是中國信託2005年就已獲金管會同意申設河內分行,但至今仍無法獲得越南政府核准。另外,台灣銀行、華南銀行與彰化銀行的河內分行申設案,同樣在苦等越南政府點頭核准。

柬埔寨也全面凍結外資銀行執照申請,為了搶進當地市場與台商融資商機,部分銀行轉彎繞道,從既有的分行切入,改用成立支行的方式深入當地市場,其中又以第一銀行與合作金庫最為積極,透過金邊分行為主軸,搭配支行開枝散葉,深入當地市場。

一銀目前在中洲、奧林匹克、桑園、堆谷、永盛、水淨華與暹粒等地成立支行,目前共有1家分行、7家支行,共8個據點;至於合作金庫同樣以金邊分行搭配支行模式進一步深耕當地市場,目前轄下支行共有6家,並於今年申請增設堆谷支行,待堆谷支行獲准後,預計在柬國將有1家分行、7家支行,共8個據點。

重洗錢防制與法遵,間接墊高經營成本

洗錢防制打擊資恐已成世界共識,而這也大幅提升國銀海外經營成本,為避免兆豐銀行紐約分行遭重罰事件重演,國銀對於海外分行的法遵不敢掉以輕心,近年來陸續增編預算全面汰換資訊系統,並大手筆增聘法遵人員,力求法遵做到滴水不漏,華南銀行2017年曾被美國主管機關於金檢時「懷疑」洗錢防制管理不夠到位,而被「留校察看」要求限期改善,最後雖逃過重罰,但也因配合洗錢防制與美方金檢,這2年只能忍痛放棄一些高風險業務,進而削弱放款業務動能。

統整各家公股行庫的說法,在歷經兆豐案教訓後,各銀行對於法遵與洗防作業幾乎是用盡「洪荒之力」執行,甚至為了避免誤踩法規紅線,部分銀行還陸續砍掉高風險業務,例如匯銀龍頭兆豐銀行,受到美國對於洗錢防制的高度監控影響,今年3月就宣布停止承作「跨國通匯淨額交易業務」。

根據銀行估算,近2年為因應法遵人力需求、系統更新、專業人才增聘等業務,各家銀行光是在法遵與洗錢防制的成本預算就比往年多出2到3成,在獲利未能明顯提升,經營成本卻增加的情況下,對於銀行來說,確實是不小的負擔。

綜合上述的海外布局挑戰,也難怪目前本國銀行主要海外據點,包含香港在內的大中華市場、美國、東南亞、日本以及澳洲等地,隨著越來越多台資銀行前仆後繼的爭相前往拓展版圖,國銀海外獲利成長力道似乎開始逐漸緩慢,未來的戰況如何發展,或者化危機為轉機,都有待後續密切觀察。

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貿易戰 兆豐銀 降息 外資 東南亞

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