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基富通好享退 有條件享優惠

2019-07-09 23:44經濟日報 記者張瀞文/台北報導

好享退專案的九檔基金目前已在基富通的平台上架,投資人可上網了解各基金的投資策略,若在本月30日前開戶成功,次日到8月29日期間就可申購。(延伸閱讀:會員專屬/好享退好不好?怪老子這樣想

經濟日報提供
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申購一律採取定期定額的方式;選定基金後,設定扣款金額及日期,每檔基金每月至少扣款3,000元,可變更每月扣款金額,但最低3,000元,扣款日期選定後則不可變更,需在9月底前完成第一次扣款。

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基富通好享退專案為期兩年,基富通總經理黃致淵指出,只要連續扣款24個月,即享專案免手續費及低經理費的優惠,24個月後,若投資人仍持續扣款,也能延續原有優惠。

目前投資人到銀行等通路申購基金時,牌告手續費率為1.5%至3%,定期定額方式通常手續費可降到一半;如果在網路基金平台申購基金,手續費還可降到三折。但參加好享退專案,則有完全免手續費的優惠。

至於基金經理費,一般基金約1%至2%,這九檔基金專門為好享退專案推出P級別基金,代表鼓勵民眾存退休金(Pension),經理費砍到0.3%至0.5%。

不過,要享有空前優惠是有條件的。投資人須在8月29日前完成申購手續,9月底第一次扣款成功,投資人如果沒有24個月連續扣款,期間因帳戶扣款失敗(餘額不足)、申請停止扣款或申請贖回基金,會失去專案優惠資格,基富通還會收取原應支付的手續費及經理費優惠差額。

另外,由於投資方式只能採取定期定額,在市場震盪時,投資人不能採取逢低單筆加碼,也不能增加扣款日期,但可調高定期定額的金額,發揮低檔加碼的效果。

相反的,如果在兩年內的專案期間基金投資績效出色,投資人很想獲利出場,也一定至少撐到兩年再贖回,之後持續定期定額,就能繼續享有專案的優惠。

延伸閱讀

申請加入專案 30日截止
基富通 退休金
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