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15檔挾基本面優勢 外資掃貨帶頭衝 11:08

理財需求大 CFP挑戰3,000人

2019-07-09 23:32經濟日報 記者葉憶如/台北報導

台灣理財顧問認證協會FPAT昨(9)日舉行專業CFP與AFP授證典禮,台灣有2,100人取得國際級CFP專業財顧證照,身兼協會理事長的國泰金總經理李長庚期許,希望二年內CFP總人數挑戰3,000人,占人口密度追上韓國。

李長庚說,金融業發達地區,通常CFP持證人占總人口密度愈高,香港人口僅749萬人,但CFP持證密度為台灣9.2倍,亞洲最高,新加坡CFP雖僅963人,但密度比台灣高2.5倍,韓國是1.2倍,希望未來二年台灣能追過韓國的CFP人口密度,截至今年上半年累計2,100人計算,目前CFP人口密度僅不到萬分之1。

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李長庚說,台灣起步較晚,2003年才開始,台灣已過製造業為主的時代,很多資產需打理,但資金不斷外流,缺乏好的把關與增值的金融服務,財富累積與老年化來臨,政府也愈來愈重視理財平台建置,民眾需要有國際級證照顧協助做好財產配置,「現在正是對的時機」。

李長庚表示,中國信託、國泰、兆豐、華南、台新銀都有百位CFP,國壽、新壽也逾百位,國壽擁有314位CFP居各機構之冠,加計銀行投信,國泰金合計461位亦是金控之冠。中信銀156人居銀行業之冠冠。

全球26國已有超過18萬人持有CFP國際金融專業證照,CFP全名是CERTIFIED FINANCIAL PLANNER,「國際認證高級理財規畫顧問」,AFP(Associate Financial Planner)理財規畫顧問,取得AFP認證後即得與大陸進行AFP跨區換證。

李長庚 韓國 國泰金
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