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全民退休投資專案 15家搶進

2019-03-14 02:37經濟日報 記者張瀞文/台北報導

金管會主委顧立雄。 本報系資料庫
金管會主委顧立雄。 本報系資料庫
「全民退休投資專案」昨(13)日截止收件,投信業者參與十分踴躍,統計有15家業者趕在收件最後一天遞交相關文件。這些送件的投信公司將進入第一輪評選,推動諮詢小組預計在3月底將公布進入初選的投信,最後獲選的三家投信,則在4月初公布。

「全民退休投資專案」由中華民國投信投顧公會、臺灣集中保管結算所及證券暨期貨市場發展基金會主辦,委託基富通證券執行,昨日送件的15家投信包括國泰、富蘭克林華美、安聯、貝萊德、景順、柏瑞等。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

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基富通董事長林修銘表示,自2月25日在投信投顧公會舉辦「全民退休投資專案」說明會,當天近百位投信業者到場聆聽,會後投信公司陸續對專案提出許多問題,更表達對專案的高度興趣。

林修銘指出,在專案收件最後一天湧入多家業者投標文件,基富通內部也正如火如荼彙整送件的各項文件,彙整完畢後送至顧問進行專業評估,並交由推動諮詢小組進行評選。

林修銘指出,從投信踴躍參與可以看出,資產管理業者對推動民眾及早做退休準備、自主理財等觀念都願意投入。透過「全民退休投資專案」可以將這個概念推廣給更多民眾,主要是希望民眾以定期定額、不間斷紀律投資的方式,在專案的二年期間連續每個月不間斷的投資,以親身參與的方式對長期投資有進一步的了解。

依「全民退休投資專案」進度,入選投信於4月18日之前要提交組合型基金,依照風險屬性提案積極、穩健、保守各一檔,或是規劃三種不同退休時間的目標日期型基金。專案小組將於4月29日審定組合型基金提案,之後投信辦理送件審查及基金募集作業,預計在7月31日上架銷售。

「全民退休投資專案」將於7月底共九檔商品審核完畢上架後進行申購,並預定於4月中開放預約報名。

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顧立雄帶頭參與投資 每月提撥5,000元

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