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美中貿易戰利空襲擊 台股大跌183點收10,354點失守年線 13:48

銀行財管/理專顧問 要學十八般武藝

2019-01-13 23:52經濟日報 記者葉憶如/台北報導

台灣的超級富豪逐年增加,但銀行的財管業務競爭激烈,銀行業者表示,唯有透過差異化、量身訂作的專屬服務,才可能爭取到高資族客戶,包括理財專員或顧問也都須長期且專門的培訓,甚至異業結盟「異子而養」,有些理專還得送到海外去培訓。

國泰世華銀行主管表示銀行成立專責培訓行員的「教育發展部」,並分四階段投入豐沛培訓資源,與異業結合,四階段重點包括,一、與四大會計師事務所合作,針對高端客戶全資產配置、財富傳承等議題開發系列課程,精進財富管理及稅務規畫能力。二、透過產學合作,輔導理財顧問取得「CFP國際認證高級理財規畫顧問」國際認證;三,培訓機構更延伸至海外,分別和「新加坡財富管理學院」及「上海交通大學」合作,舉辦海外財富研習營,藉由與當地銀行同業交流高資產客戶經營經驗,擴展財富管理國際視野,也提供軟性課程,如品酒、珠寶、高爾夫…等,增加理財顧問生活美學、藝術品味。第四,結合集團資源,跨國擁有超過上千位成員的專業諮詢團隊,提供投資研究、理財諮詢、資產管理、稅務規畫、理財與信託服務等。

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