親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

銀行財管/理專顧問 要學十八般武藝

2019-01-13 23:52經濟日報 記者葉憶如/台北報導

台灣的超級富豪逐年增加,但銀行的財管業務競爭激烈,銀行業者表示,唯有透過差異化、量身訂作的專屬服務,才可能爭取到高資族客戶,包括理財專員或顧問也都須長期且專門的培訓,甚至異業結盟「異子而養」,有些理專還得送到海外去培訓。

國泰世華銀行主管表示銀行成立專責培訓行員的「教育發展部」,並分四階段投入豐沛培訓資源,與異業結合,四階段重點包括,一、與四大會計師事務所合作,針對高端客戶全資產配置、財富傳承等議題開發系列課程,精進財富管理及稅務規畫能力。二、透過產學合作,輔導理財顧問取得「CFP國際認證高級理財規畫顧問」國際認證;三,培訓機構更延伸至海外,分別和「新加坡財富管理學院」及「上海交通大學」合作,舉辦海外財富研習營,藉由與當地銀行同業交流高資產客戶經營經驗,擴展財富管理國際視野,也提供軟性課程,如品酒、珠寶、高爾夫…等,增加理財顧問生活美學、藝術品味。第四,結合集團資源,跨國擁有超過上千位成員的專業諮詢團隊,提供投資研究、理財諮詢、資產管理、稅務規畫、理財與信託服務等。

推薦

交通大學
A- A+

相關新聞

DBU金融商品銷售 擬鬆綁2019-01-20
金融商品鬆綁/取經星港 要訂配套措施2019-01-20
金融商品鬆綁/牽涉外匯 將找央行研商2019-01-20
傷害險業績 蝦米贏鯨魚2019-01-20
旅行不便險理賠 將統一標準2019-01-20
三類基金告知門檻調降2019-01-20
簡化程序不擾民...修改三類基金契約 免開受益人會議2019-01-20
大同案 市場派揪團難度升高2019-01-20
王道銀登陸攻消金 進度可望超車同業2019-01-20
王道銀合資夥伴 有中央血統2019-01-20
銀行業送客戶開運小物 發財水發財米都有2019-01-19
一下說匯給朋友一下說購物 一銀行員機警成功阻止詐騙2019-01-19
菸葉協會: 提高檢舉獎金並加重罰則 遏止私劣菸品2019-01-20
蔡國基:當了台彩總經理 才確認真有頭彩得主2019-01-19
長天21日起停牌 改善內控問題2019-01-19
中保文教基金會席開80桌 林孝信與師生溫馨圍爐2019-01-19
吳明敏:農業金庫開辦OBU業務 已準備就緒2019-01-19
一銀行員洞察力佳 成功阻擋16萬詐騙金匯出2019-01-19
跳蚤市集「想辦法」成功募集90萬 捐贈惠明教養院2019-01-20
富士達保經 獲第三屆台灣優良商標獎2019-01-19
保戶最大夢魘!台灣保險業的2個「世界第一」,卻引爆壽險業2200億匯損2019-01-16
央行生肖套幣10年挑戰 發現少了一枚2019-01-19
中華信評:台灣保險業者資本水準足以因應市場溫和衰退2019-01-20
富邦金謝年會 談今年展望2019-01-19
董座吳當傑尾牙射六箭 華南金業績再拚新高2019-01-19

熱門文章

跳蚤市集「想辦法」成功募集90萬 捐贈惠明教養院2019-01-20
大同案 市場派揪團難度升高2019-01-20
DBU金融商品銷售 擬鬆綁2019-01-20
旅行不便險理賠 將統一標準2019-01-20
王道銀登陸攻消金 進度可望超車同業2019-01-20
傷害險業績 蝦米贏鯨魚2019-01-20
金融商品鬆綁/取經星港 要訂配套措施2019-01-20
金融商品鬆綁/牽涉外匯 將找央行研商2019-01-20
簡化程序不擾民...修改三類基金契約 免開受益人會議2019-01-20
三類基金告知門檻調降2019-01-20
王道銀合資夥伴 有中央血統2019-01-20
結清退休基金帳戶 要報稅2019-01-20
新聞中的法律/高薪主管納責任制的三個好處2019-01-20
信託所得申報 月底截止2019-01-20

贊助

留言


Top