親愛的網友:
為確保您享有最佳的瀏覽體驗,建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本,感謝您的配合。
回聯合新聞網 RSS App 粉絲團 Line 我的新聞 udn family

駭客攻擊影響數十萬台電腦?華碩:僅有數百台受影響 15:23

銀行財管/理專顧問 要學十八般武藝

2019-01-13 23:52經濟日報 記者葉憶如/台北報導

台灣的超級富豪逐年增加,但銀行的財管業務競爭激烈,銀行業者表示,唯有透過差異化、量身訂作的專屬服務,才可能爭取到高資族客戶,包括理財專員或顧問也都須長期且專門的培訓,甚至異業結盟「異子而養」,有些理專還得送到海外去培訓。

國泰世華銀行主管表示銀行成立專責培訓行員的「教育發展部」,並分四階段投入豐沛培訓資源,與異業結合,四階段重點包括,一、與四大會計師事務所合作,針對高端客戶全資產配置、財富傳承等議題開發系列課程,精進財富管理及稅務規畫能力。二、透過產學合作,輔導理財顧問取得「CFP國際認證高級理財規畫顧問」國際認證;三,培訓機構更延伸至海外,分別和「新加坡財富管理學院」及「上海交通大學」合作,舉辦海外財富研習營,藉由與當地銀行同業交流高資產客戶經營經驗,擴展財富管理國際視野,也提供軟性課程,如品酒、珠寶、高爾夫…等,增加理財顧問生活美學、藝術品味。第四,結合集團資源,跨國擁有超過上千位成員的專業諮詢團隊,提供投資研究、理財諮詢、資產管理、稅務規畫、理財與信託服務等。

推薦

交通大學
A- A+

相關新聞

金管會:Apple Card此卡非彼卡 「非我所管」2019-03-26
金融業股利 要少發現金2019-03-26
國泰金好威 帳上虧千億變賺錢2019-03-26
保險局:尚未接獲壽險配息案2019-03-26
看壽險法規...李長庚:台灣領先南韓2019-03-26
李長庚談包檔ETF...不須擔心流動性2019-03-26
金控業首例!台新金家族 申報持股逾10%2019-03-26
立院三讀 銀行違規最高罰鍰調高5倍至5000萬2019-03-26
群益證員工自發獻愛心 董事長響應贊助童軍營2019-03-26
國際金融市場回穩 國泰與富邦人壽淨值回升2019-03-26
永豐金證創新產業投資論壇 聚焦可撓式顯示技術等2019-03-26
管中閔校長遴選爭議 台大檢討報告:有改進空間2019-03-26
台債市場 牛氣沖天2019-03-25
LINE拚純網銀 資料將落地台灣2019-03-26
LINE財務長訪台 選在台灣設亞洲首家「原生純網銀」的原因是這些2019-03-26
國安基金規模擴大恐排擠四大基金 財部:建議維持現行2019-03-26
國發會帶頭結合產官學 區塊鏈大聯盟拚6月成軍2019-03-26
LINE拚純網銀 董座人選浮現2019-03-25
創新服務 LINE擬引進日本業務2019-03-25
元大證董座 申鼎籛兼任2019-03-26
中租前兩月每股賺1.73元2019-03-26
玉山金辦人工智慧挑戰賽 六支績優隊伍出線2019-03-26
富邦壽金融資產價值大增 帶動金控淨值回升2019-03-26
永豐銀攜手成大共創卓越 發表AI金融ing成果2019-03-26
中信銀入圍亞太銀行評選 一舉拿下五項大獎2019-03-26

熱門文章

國泰金好威 帳上虧千億變賺錢2019-03-26
金融業股利 要少發現金2019-03-26
金管會:Apple Card此卡非彼卡 「非我所管」2019-03-26
列報扶養親屬 注意順位2019-03-26
金控業首例!台新金家族 申報持股逾10%2019-03-26
舊車換新減稅 登記人有限制2019-03-26
李長庚談包檔ETF...不須擔心流動性2019-03-26
元大證董座 申鼎籛兼任2019-03-26
看壽險法規...李長庚:台灣領先南韓2019-03-26
保險局:尚未接獲壽險配息案2019-03-26
中信銀入圍亞太銀行評選 一舉拿下五項大獎2019-03-26
轉售法拍地 要課土增稅2019-03-26
玉山金辦人工智慧挑戰賽 六支績優隊伍出線2019-03-26
中租前兩月每股賺1.73元2019-03-26
贖回欠稅擔保品 須繳清稅款2019-03-26
永豐銀攜手成大共創卓越 發表AI金融ing成果2019-03-26
LINE拚純網銀 董座人選浮現2019-03-25
美元受壓 美10年公債觸兩年最低 殖利率曲線仍陷負值2019-03-26
台債市場 牛氣沖天2019-03-25
富邦壽金融資產價值大增 帶動金控淨值回升2019-03-26
創新服務 LINE擬引進日本業務2019-03-25
國安基金規模擴大恐排擠四大基金 財部:建議維持現行2019-03-26
管中閔校長遴選爭議 台大檢討報告:有改進空間2019-03-26
群益證員工自發獻愛心 董事長響應贊助童軍營2019-03-26
永豐金證創新產業投資論壇 聚焦可撓式顯示技術等2019-03-26

贊助

留言


Top