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股價漲幅落後 金融業發永續債取代現增

2019-01-02 00:34經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

2018年發行無到期日永續金融債的銀行家數大增一倍,且更多金控體系銀行發行,凸顯金融股的股價漲幅落後台股大盤,金融業想強化資本,以發行永續債取代普通股現金增資。

2017年發行永續債的銀行有八家,2018年倍增至16家,且大型金控旗下銀行顯著增加,包括公股的第一、華南、合庫金,以及富邦、開發、新光與玉山等民營金控,旗下銀行2018年都發行規模不小的永續債,非金控的中小型銀行,則是延續前一年度的發行熱度,儘管單次發行額度不多,但一年卻可以發到兩、三批次以上。

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銀行高層主管指出,普通股或特別股現金增資,以及永續無到期日金融債券,都可提升金融業資本適足率。

銀行主管表示,金融股股價偏低,即使之前台股上萬點時間長達一年多,但金融股漲幅落後,股價不給力之,普通股現增難度頗高,而發行特別股雖不像普通股現金增資,較易受股價波動牽制,特別股轉換普通股也不會稀釋每股稅後純益(EPS),且籌資金額可比發永續債要大,但特別股股息率不低,發行成本較發債為高,所以國泰、富邦、中信、台新等大型金控也發行特別股,獨立銀行發債外同時選擇發特別股或普通股現增者較少,僅聯邦、王道與台中銀,沒有上市的銀行則是集中發永續債。

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