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銀行永續債發行 暴增至600億元

2019-01-01 23:45經濟日報 記者夏淑賢/台北報導

2018年銀行發行無到期日永續金融債券金額暴增,達到前一年度的三倍多、突破600億元大關,因應金融監理與國際接軌,以及新會計準則上路對資本強度要求愈趨嚴格,2019年市場有更多變數與挑戰,迫使金融業必須擴增糧草,預期銀行業發永續債將持續增溫,甚至連金控都加入這波發行熱潮。

經濟日報提供
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銀行業強化資本、提升第一類資本適足率,除現金增資,還可以發行永續無到期日次順位金融債券,因此在新巴塞爾協定下,銀行業除了辦理現增,近年也逐漸熱中發行永續債,尤其新會計準則9號公報IFRS 9在2018年上路,金融資產重新分類,過去可隱藏損益、放在資產負債表的資產,部分難以隱藏,市場波動對銀行損益的影響放大,進而使銀行也須因應風險性資產的擴增,提高資本適足率,此一狀況在今年美國升息放緩、美中貿易戰衝擊資本市場等變數增加下,將使金融業追求成長同時更須強化資本因應挑戰。

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根據資料統計,2017年銀行永續債發行總額還不到200億元,2018年第1季開始就湧現發行熱潮,至4月底累計永續金融債發行額度就已經超過2017年全年,至年底國銀累計發行永續金融債額度,突破600億元大關,來到640.8億元,相當於2017年全年額度195.13億元的近3.3倍,暴增445億元、年成長幅度高達238%。

銀行業者指出,IFRS 9上路與金融監理與國際接軌,對金融機構所有投資、授信的計提資本權重會更嚴格,所以銀行強化資本的需求迫切,且金管會有意進一步對所謂「大不到能倒」的大型金融機構,研議系統性重要金融機構監理措施,資本要求更高,除了要求普通股,也可能使金融業增加發永續債。

金控業者表示,過去包括金融機構與一般企業,發債籌資或許會與利率環境有關,比方預期升息前會趁低利發債、鎖住相對低的籌資成本,但是過去一年銀行發永續債大增,關鍵還是基於監理要求強化資本,且可能必須預為分散、批次發行,避免同業一窩蜂搶錢,反與利率高低、升息與否較無關係。

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