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我加入亞洲基金護照 有譜

2018-11-28 23:56經濟日報 記者邱金蘭/台北報導

台灣加入亞洲區域基金護照(ARFP)已跨出第一步,我國日前已獲准加入ARFP觀察員,接著ARFP將進一步評估台灣能否成為亞洲區域基金護照會員,未來台灣可以跨海到亞洲其他會員國賣基金,投信事業也能因此拓展海外市場。

根據投信投顧公會統計,到10月底止,在台銷售的境外基金規模已有3.32兆元,但國內投信基金規模才2.49兆元,為提升國內投信事業競爭力,金管會將協助業者邁向國際。

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經濟日報提供
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金管會已將「以觀察員身分參與亞洲區域基金護照,拓展海外銷售市場」,列入金融發展行動方案,官員表示,我國日前已正式獲准加入ARFP的觀察員,接下來將利用觀察員身分,參與相關會議,以利觀察並評估是否加入成為正式會員。

亞洲區域基金護照(ARFP)一年開兩次會,今年下半年的會議,9月在紐西蘭舉行,金管會在會前就已向澳洲等會員國,表達欲加入觀察員的意願,並在9月會議召開時,在其他會員國同意下,正式獲准加入成為觀察員。

基金護照制度最早由歐盟國家發起,歐盟訂定一套共同的基金審查準則,會員國基金只要符合規定、被審查通過,就可以到其他會員國銷售。

除了歐盟有基金護照制度,近幾年亞洲也推動基金護照(ARFP),已有五個會員國,包括澳洲、紐西蘭、日本、韓國及泰國;觀察員則有新加坡、香港等,及剛加入的台灣。

參與亞洲區域基金護照,將可降低我國投信基金赴海外銷售的法令遵循等成本,使我國投信基金得簡化程序,在亞洲區域基金護照機制的參與國家進行銷售,有助拓展我國投信基金國際銷售市場。

官員表示,國內投信事業發行的投信基金,規模多比境外基金小,加上其他國家對非本國基金在當地銷售法規的嚴格限制等因素,目前國內投信基金還不能到其他國家銷售。

未來透過基金護照制度,將有助國內投信基金拓展海外市場。不過,加入基金護照後,除可便利到會員國市場銷售基金外,相對的國內也必須提供相同條件,讓其他會員國基金來台銷售。

金管會促業界評估

我國正式加入亞洲區域基金護照(ARFP)的觀察員後,金管會也請投信投顧會研究評估未來進一步加入會員可行性,及相關法規調適問題。

至於觀察員身分要觀察多久才能申請加入正式會員,官員表示,看各國自行評估情況,接下來金管會會請投信投顧公會研究相關可行性,包括投信業者反映等。

投信業者表示,國內39家業者規模不一,有些投信業者積極想加入基金護照,有些可能意願相對不高,因此,主管機關需要先作評估。

官員表示,亞洲區域基金護照(Asia Region FundsPassport, ARFP)預計明年正式啟動基金的銷售,原則上基金在當地國核准發行後,再向銷售國申請後,就可到銷售。但相關細節,還需要進一步了解,包括國內投信業者依基金護照條例去發行後,是國內先發行後再到國外銷售,還是國內外同步銷售等,及相關法規調適等,都要進一步研究。

依亞洲區域基金護照規定,加入觀察員後,未來如果想成為正式會員,必須先簽訂合作備忘錄,才能正式加入會員,而在簽訂合作備忘錄後,國內相關法規就要開始作調整。

官員強調,我國先加入觀察員,主要是先觀察亞洲區域基金護照運作情況,以利國內作後續相關評估。

歐盟 金管會 境外基金
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