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開發新商品 第一金投信走在市場前面

2018-07-30 00:48經濟日報 記者 葉子菁

第一金投信董事長薛淑梅指出,第一金投信雖然牌子老,但是這幾年老店新開,無論創新和基金績效都有目共睹,以下是專訪紀要:

問:第一金投信近幾年領先同業先後推出機器人、FinTech、精準醫療等基金,在募集新產品時主要的核心理念和想法為何?未來新商品的發展趨勢和走向?

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答:我們的基金設計理念與想法強調「人無我有、人有我好」。在這個原則下,滿足投資人的需求。

2014年內部開始做AI研究,2016年領先同業推出第一金全球機器人及自動化產業基金、第一金全球FinTech金融科技基金。截至今年6月底為止,機器人基金台幣、美元淨值各13.01、13.94元,FinTech基金台幣、美元淨值各13.34、14.05元,讓投資人驚艷。今年第一金全球AI精準醫療基金更緊緊抓住醫療產業的變革,跑得也比同業快。

第一金投信把當前進入成長階段的AI、機器人、金融科技和精準醫療潮流,率先帶給國內投資人,因為這些產業趨勢已經成形,就像20年前的個人電腦和網際網路、十年前的智慧型手機,快速大量滲透到每個人日常生活,沒有人可以抗拒,商機潛力極大。

此外,去年推出的第一金全球大四喜收益組合基金,配置在高收債、新興債、高股息與REITs四大資產,因此可以達到資產配置的最佳邊際效益;而第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金,瞄準一般人印象中傳統、復古的水電瓦斯行業,從中挖掘新商機。

問:如何看待現在ETF市場,未來是否會加強ETF產品發行?

答:今年3月推出第一金臺灣工業菁英30ETF傘型基金,工業30ETF依據企業獲利能力、財務體質、股利配發、市值、流動性等五個指標,篩選出代表台灣競爭力核心的中樞,提供投資人一手掌握台股的最精華部位。

過去五年工業菁英30指數模組漲幅達87%,表現超越台股加權指數與臺灣50指數;如果把時間拉長到十年,漲幅更達130%,同樣將加權指數的81%、臺灣50指數的87%漲幅拋諸腦後。

目前國內ETF市場產品線算是相當齊全,截至6月底共有130檔上市櫃ETF。整體而言,新的ETF產品要能夠創新或具有附加價值,在市場上才具有競爭力,因此現階段會把重心放在工業30ETF,先加強能見度,讓更多投資人認識該產品,同時也會關注市場脈動,尋找新的產品機會。

問:日前第一金投信承接第一金投顧境外總代理業務,擔任歐義銳榮資產管理公司基金的台灣總代理,預期將帶來的助益?未來是否拓展海外總代理?

答:歐義銳榮是義大利最大資產管理公司與最大退休基金管理業者,資產規模3,750億歐元,市占率15%,固定收益資產方面是強項。在聯手合作下,將形成業務的多元化,有助第一金投信挖掘全球更豐富的投資機會。

第一金 ETF 機器人
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