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滙豐固樁 強打新服務

2018-07-07 00:09經濟日報 記者楊筱筠╱台北報導

面對本土銀行端出好吃牛肉,大搶財富管理客戶、外銀也不落人後持續推出新服務。滙豐銀主打要提高數位金融、客戶方便線上投資海外標的,渣打銀砸錢推豪華旗艦分行盼黏著高資產客戶。

有錢人過去喜愛的財富管理銀行,是能幫忙節稅、調度資金,績效表現穩定亮眼。但數位金融時代,有錢人年紀又大了,有傳承財富的需求,數位使用便利性、信託服務等,更成為富人挑選銀行財富管理加值條件。

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千萬以上高資產客戶數近三年成長兩位數的台新銀指出,根據管理顧問公司凱捷(Capgemini)報告,亞太地區新興市場富裕人士,超過八成希望即時得到詳細的報告、強勁的投資表現、優質的支援服務及費用透明性,也希望清楚掌握其風險承受度投資計劃。

台新銀指出,銀行會從KYC(Know Your Customer)了解客戶,提供符合需求建議,資產越高客戶配置上納入信託、海外資產等產品,滿足傳承、多元配置分散風險等需求。

渣打銀則觀察發現,財富管理客戶最喜歡使用iWealth旗艦分行內部視訊會議室,經由雙螢幕平台與視聽設備,獲得遠端客戶關係經理詳細服務,

滙豐銀財管客戶則愛使用數位商品,因此滙豐銀網路銀行財富管理系統,下半年計劃推出24小時線上外國股票及指數股票型基金即時交易功能,滿足客戶即時的理財服務需求。

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