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ETF投資論壇/靈活搭配 拉高獲利

2017-12-20 00:56經濟日報 記者張瀞文/台北報導

近一年台灣ETF市場火熱,專家在「ETF理財運用之機會與挑戰」主題座談上指出,投資人建構投資組合時,可以巧妙搭配共同基金與ETF,提高獲利機會。

凱基銀行理財規劃部資深協理張冠雄表示,投資人在建立投資組合,通常會分成核心與衛星部位,傳統上都以共同基金為主。其實可用共同基金為核心,再用ETF作為衛星投資,以ETF來進行特殊用途或短線交易的操作。

張冠雄說,操作衛星部位可善用槓桿與反向ETF,參考避險基金操作策略,避險基金有許多種操作策略,最容易參考的是多空策略及總體經濟策略。

以多空策略來說,投資人認為股市有表現機會,且判斷新興股市的表現會勝過成熟股市,就可以買進一檔做多新興股市的ETF,加上一檔做空成熟市場的ETF。

至於總體經濟策略,張冠雄表示,在去年英國脫歐公投時,如果同時買進放空英國的股、匯、債市ETF,就可以賺到錢。

股感知識庫共同創辦人暨執行長廖偉盛指出,投資時除考慮成本,第一個面臨的問題是如何做出有品質的決策。若投資人風險屬性高,可自行操作股票或基金。如果風險屬性低,可買相關ETF。ETF數目與種類愈來愈多,是否讓投資人更混亂?如果投資人做好投資配置,長期應該還是會賺錢。

ETF 債市 成熟市場
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