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ETF投資論壇/劉宗聖:人類+機器 翻轉生態

2017-12-20 00:56經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信總經理劉宗聖。
元大投信總經理劉宗聖。

AI理財帶動人機關係受到關注,元大投信總經理劉宗聖指出,機器人與人究竟是「零和」或「競合」,在美國經驗,其實是「整合」,也就是機器人+人,也唯有此一途徑,才能創造更好的財富管理經驗。

劉宗聖表示,台灣ETF發展超過14年,幾乎在今年以前,都是商品發行階段,也就是很長一段時間,資產管理業做的還是傳統基金業務,不斷募集基金。在商品趨向飽和,發展思維宜走向平台串聯,甚至讓ETF成為一種協定(protocol),而這就連結到下一階段的ETF市場,邁向主動化、投顧化、智能化。

此一過程包含投資人必須詳加了解ETF特性,不只停留在ETF是被動式追蹤,劉宗聖認為,未來的ETF投資平台,至少要做好投資組合、風險管理、資產配置,真正擴展為「面面俱到」的工具。

因此,元大投信今年積極建構ETF為主的投資平台,將在年底發表,該平台宗旨是提供投資人差異化且具附加價值的服務,第一階段將訴求完整ETF知識、投資策略建議等雙重功能。

經濟日報提供
經濟日報提供

ETF 機器人 元大投信
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