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花旗推財管…投資組合客製化

2017-03-21 01:05經濟日報 記者楊筱筠/台北報導

3月初,金管會官員私下透露,「某間曾經裁過分行的外商銀行將再進行第二波分行裁撤風潮」,市場開始追追追,被點名的部分外銀業者低調,又忍不住說「又不是只有外銀裁分行,本土國銀裁更兇」,且許多外銀還花錢升級分行,將分行做更有效運用。

外銀高層指出,「實體分行價值本來就因為數位金融來襲而縮小了」,本土國銀、外商銀行都調整分行數量,相較於台灣本土銀行,外銀持續升級自家實體分行數位設備,且持續招募人才、推出新產品與服務,希望因為未來數位金融發展,能將實體虛擬共存互補,發揮分行最大價值。

花旗銀繼去年推出花旗獨創的「Citigold客戶資產多元化指數(CDI)」之後,昨(20)日進一步推出「全方位財智規劃」,將依照客戶的風險屬性、財富配置、人生目標以及預算規劃,提供量身打造的投資組合建議,並以圖像化的方式呈現客戶的資產配置,以及財務目標達成率,讓理專能夠提供更專業的服務,協助客戶達成人生的財務目標。

金管會
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