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美國再次收緊輝達、超微降規版AI晶片銷陸政策，重創大陸AI伺服器產業，代工廠英業達（2356）、神達出貨中國大陸雲端服務供應商（CSP）份額為台廠中相對大宗，市場憂心恐牽動兩大代工廠後市出貨展望。
綜合外媒報導，輝達H20、超微MI308和同規格的降規版AI晶片，都在美方此次擴大限制銷陸的名單，其中，輝達在約莫一周前即獲知美國出口新規，也就是需要取得許可才能銷售大陸，但輝達並未第一時間通知大陸主要客戶，大陸雲端業者原本仍預期年底前可取得已下單的H20晶片。
輝達未能即時通知大陸客戶，當地雲端服務供應大廠與AI業者傻眼，也讓當地市場亂了套，業界關注英業達、神達等AI伺服器代工廠大陸業務也恐受波及。
輝達H20雖是降規版AI晶片，在大陸仍非常受歡迎。據了解，中國大陸AI新創DeepSeek的開源AI模型R1今年元月橫空出世以來，在大陸引爆新一波AI熱潮，推動H20需求激增，包括騰訊、阿里巴巴、字節跳動等大陸雲端服務供應商巨頭，對H20的訂單需求都顯著增加。
供應鏈指出，陸系雲端服務供應商在大陸的輝達AI晶片伺服器供應夥伴，主要為浪潮、聯想及華為分拆出的x86伺服器部門xFusion等本土伺服器廠商，至於出貨到大陸以外的海外市場伺服器，則由於出貨規範不同，大多交由英業達等代工廠協助代工。
英業達長期深耕大陸雲端市場，已打入四大陸系雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，去年第2季起陸系雲端服務供應商對輝達H20伺服器拉貨轉趨積極，第4季拉貨更是強勁。
英業達昨（16）日不評論H20禁令相關訊息。據了解，英業達目前大陸雲端服務供應商最大客戶為字節跳動，主要供應美國市場伺服器需求，出貨輝達H20相關AI伺服器應不受禁令影響。
神達則未予回應。據了解，美國政府端出輝達H20等AI晶片限制措施，神達內部早已緊跟腳步，跟隨美國新規定改變中國大陸出貨策略，已符合最新法規。
神達在先前大客戶浪潮集團被美國政府列為貿易黑名單後，已停止對其出貨。神達先前指出，經營管理及接單原則合規美國出口管制條例，並持續降低大陸市場占比。
業界指出，H20為輝達專為大陸市場客製化的降規產品，算力參數僅是常規版H100的14%左右。
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