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南亞科連虧二年 直球對決市場三大問:Q1毛利率有望改善

本文共907字

經濟日報 財訊雙週刊

作者:楊喻斐

根據《財訊》雙週刊報導,南亞科於1月13日法說會發布財報,繼2023年後,2024年再度預計全年虧損。對於市場關切南亞科的營運轉機、對中國競爭壓力的因應,以及對AI趨勢的布局,南亞科總經理李培瑛回應如下:

一、排除非營運因素 Q1有望見毛利率改善

李培瑛表示,2024年第三季遇到地震損失,第四季又有台電跳電、減產損失,導致毛利率呈現負數。2025年第一季排除上述因素的話,毛利率的情況將獲得改善,甚至往損平邁進。隨著DDR5產出規模放大以及第二季市況可望觸底反彈之下,毛利率還會大幅度的好轉。

邁入2025年第一季,南亞科將全力提升DDR5生產效率以第二代10奈米1B技術投片,預計第二季左右,DDR5占整體投片產能將達20%以上。另外,受到需求不振影響,南亞科去年第四季開始減產,以DDR3產品為主,不過減產的規模並不大。

李培瑛坦言,今年上半年轉虧為盈的確有挑戰,但DDR5正在逐步地推進當中,預計今年第四季,DDR5製造成本會更有競爭力。不過,要能獲利,與市場價格的變化有很大的關係,預期AI市場今年繼續熱絡,原廠持續專注HBM與DDR5,加上市況需求能如預期地好轉下,南亞科的損益表現才會有好的結果。

二、加強經營非中供應鏈客戶

李培瑛認為,中國同業經營的市場以當地手機品牌為主,產品鎖定LPDDR4,而南亞科的產品主力在DDR4有所不同。長遠來說,南亞科還是會好好經營需要NO China生產的合作夥伴,以產品的品質、差異化來服務中國地區的客戶與市場,而目前中國市場占南亞科的營收比重已低於20%。

三、提高補丁科技持股 發展邊緣運算

《財訊》雙週刊指出,補丁科技原本即是南亞科的子公司,這次提高持股比例深化合作,投入客製化高頻寬記憶體。李培瑛表示,未來幾年,AI發展將從雲端到邊緣,與補丁科技將一起發展邊緣運算的應用,但這需要花一點時間,希望在2026年底以前,能有高頻寬的記憶體驗證通過,開始做一些生意。

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