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台積電地緣政治急單湧入 明年Q1有望迎最旺淡季

台積電。(路透)
台積電。(路透)

本文共647字

經濟日報 記者尹慧中/台北報導

台積電(2330)大咬AI等高速運算(HPC)應用紅利,本季與2024全年美元營收叩關新高之際,近期客戶因應川普上台後可能收緊管制的地緣政治急單報到,明年首季傳統淡季營運持續熱轉,有機會淡季不淡,並繳出季增的成績單,挑戰再寫單季新猷,迎來史上最旺的淡季。

台積電明年首季有望淡季不淡,13日ADR先行表態,勁揚近5%,今天有望扮演台股多頭總司令。對於相關議題,台積電公關處回應,公司尚未公布2025年業績展望與資本支出規劃等資訊,最新財務相關資訊,請依10月法說會公布內容為主。

台積電地緣政治急單報到
台積電地緣政治急單報到

統計顯示,地緣政治變化對半導體產業、尤其是高速運算相關訂單動態影響顯著。以台積電為例,今年上半年來自中國大陸客戶營收占比提升,第2季以客戶總部所在地區分,中國大陸客戶占比急拉至16%,外界當時即研判應是地緣政治預期心理的急單效應,惟台積電當時未多作說明,僅提到中國大陸客戶比重上升,與高速運算應用有關。

隨著川普將二度入主白宮,加上美方已醞釀發動新管制令,近期傳出台積電來自地緣政治議題的預防性囤貨急單再度湧進,尤其美系客戶群應對出口管制潛在調整或變化的急單報到,為台積電明年首季淡季營運增添柴火。

另一方面,台積電為強化企業策略發展,近期內部高層微調,公司內部企業策略辦公室升級,除了原先負責台積電企業策略辦公室的資深副總經理凱西迪(Rick Cassidy),企業策略發展加入台積電原研究發展資深副總經理羅唯仁、資訊安全長暨資深副總林錦坤,三人扮鐵三角。


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