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撰文‧王子承
驅動IC公司矽創走別人不走的路,以三個策略,孵出專精於利基型車用螢幕市場的小金雞力領,不僅連續3年都賺進超過一個股本,更預計在12月由興櫃轉上櫃。
汽車座艙內各種形狀、大小的螢幕,愈裝愈多,除了大家熟悉的中控台、儀表板以外,連比較冷門的HUD(抬頭顯示器)、空調旋鈕、後照鏡等,都導入面板,有一家公司就靠著這些相對冷門的產品,最近3年每股都賺上十幾元。
HUD(抬頭顯示器):將重要駕駛資訊,透過螢幕投射於擋風玻璃上方,駕駛不需要再低頭看儀表板,增進行車安全性。
這家公司,是IC設計公司矽創旗下的力領。
力領營收超過8成來自車用市場,在車用空調旋鈕與後裝電子後照鏡用IC,市占率均達7成以上,與母公司矽創在POS機、醫療設備、安控設備等工控市場市占率多達5成的成績,相互輝映。
矽創暨力領董事長毛穎文接受《今周刊》獨家專訪時回憶,矽創早在20年前,就把驅動IC應用在車用空調顯示面板,是矽創首度跨足車用市場,但車用業務開始突破,已是2010年,日本三菱汽車為了提高電子儀表板的亮度、顯色,主動找矽創合作。
當時其他驅動IC業者都覺得這個市場不大、興趣缺缺,只有毛穎文看好電子儀表板市場,指派20位工程師研發,花了3年才進入量產。這比起矽創多數產品開發時間只要1年,足足多了3倍,而交貨後,來自三菱的營收也偏低。
然而與三菱的合作中,毛穎文觀察到,相較於消費性電子市場,汽車客戶的訂單量不大但穩定、產品生命週期長,特性與矽創擅長的工控市場接近,於是他在2013年決定拓展汽車市場。
轉進不容易 被兩大挑戰磨練
但轉進車用市場哪有這麼簡單,毛穎文第一個挑戰就是人力不足。原來,當時同業奇景也看好車用顯示市場,而大舉投入資源,奇景光是工程師人數就比矽創多5倍,也讓矽創在驅動IC用量大的中控台、儀表板,老是陪榜、拿不到訂單。
第二個挑戰則是,矽創想要將工控市場的成功方程式,複製到汽車市場,卻沒料到兩者特性的落差。毛穎文指出,矽創是利用特殊IP、零電容IC等設計,做出低成本、自有規格的驅動IC,在工控市場後發先至、搶下高市占率,「但車廠最在意的是品質,不是成本。」
零電容IC:不需要外部電容的驅動IC,因為減少採用電容,使得模組體積更小外,成本還能降低。
毛穎文原先也預期,汽車市場與工控市場都能以慢工出細活的方式經營,「汽車市場看似步調緩慢,但其實恰恰相反,需要好的time to market(第一時間進入市場)策略,若在對的時機沒有跟上車廠的需求,未來就沒機會了。」他說。
「撞牆」5年後,毛穎文終於領悟車用市場與工控的不同,並以此祭出三個策略強化車用布局。
首先是增加人力配置,將本來只有20人的團隊,擴大至百人規模。
其次是為了加快研發速度,將車用產品線獨立成為自負盈虧的部門,以擺脫過去矽創的慢步調,而這個部門,正是力領的前身之一。
最後是捨棄過去的思惟、聚焦利基型市場。在車用市場,矽創不再強調開發自有規格IC,而是專注開發中小尺寸面板用的車用驅動IC。
毛穎文展開這三個策略的同時,車內多螢趨勢也興起,以前不需要面板的地方,紛紛採用面板,而它們都需要IC。力領副總經理郭文源舉例,2019年福斯集團旗下某一車廠,想在車內空調旋鈕添加顯示功能,避免駕駛因光線昏暗,看不到溫度數字。
但空調旋鈕共有3枚,若每一枚都裝一顆MCU(微控制器),頓時提高不少成本。力領看好這個利基型需求,主動請纓,花了3年做出只需一顆MCU就能控制3個螢幕的驅動IC,目前產品已量產、由力領獨家供應,福斯集團其他車種也有導入計畫。
此外,矽創開發的手機面板驅動IC,也被力領「再利用」於電子後照鏡上。
搶到上市時機 拿下7成市占
力領總經理江政隆指出,4年前電子後照鏡開始導入手機使用的安卓作業系統,電子後照鏡就等於是另一種手機螢幕,不過,當時同業全力進攻手機TDDI(觸控暨驅動整合晶片),沒人發現電子後照鏡用驅動IC已幾乎等同於手機。
於是,力領將快被手機市場淘汰的外掛式觸控IC,改用在電子後照鏡上,不僅讓老產品獲得新生,更因為time to market,在電子後照鏡後裝市場(汽車出廠後,自行追加安裝的零組件)搶下7成市占。
力領走自己的路後,業績逐年起飛,但是,去年以來燃油車、電動車銷量都承壓,力領車用占比高,市場關心其營運是否受衝擊。毛穎文表示,「力領車用產品營收正在持續往上走的階段,還沒看到緩下來。」
一名法人指出,相比於同業,力領因為缺少車用TDDI挹注,以致業績難以出現爆發性成長,不過現在車用TDDI市場價格競爭激烈,力領反而因專注於利基市場而保有較穩定獲利。
展望未來,站穩利基市場的力領,已做好重新挑戰主流產品的準備。毛穎文透露,力領正計畫推出主流中控台使用的TDDI。若能再次突破,將帶來下一波的成長動能,在車用市場更加茁壯。
※本文由今周刊授權刊載,未經同意禁止轉載。
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