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外資摩根士丹利對記憶體產業示警,使得南亞科(2408)於10月9日的法說會釋出的展望更受關注。就當下來看,台灣記憶體相關業者對後市展望仍持正向看法,強調2025年DRAM市況依舊良好。
不具名的國內記憶體模組大廠強調,並未改變原先唱旺市場的論調,從現在到2025年,持續看好DRAM市況,惟2026年距離還太遙遠,尚無法看清。
南亞科曾預告下半年伴隨DDR5產出增加、市場需求改善,營運將逐季好轉,加上大廠轉向生產高頻寬記憶體(HBM),導致DDR5,DDR4產能被排擠,有機會調整相關市場庫存。
南亞科先前認為,在需求大於供給情況下,有望掌握較大的議價能力,對公司營運有正面效益。隨著大摩對記憶體產業示警,使得南亞科於10月9日的法說會釋出的展望更受關注。
威剛則說,對今年下半年與明年DRAM市況相當有信心。
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