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保瑞（6472）藥業今天宣布海外首次無擔保可轉換公司債，已於8月29日完成訂價，募資總金額達2億美元（約新台幣64億元），創下台灣生技業在國際資本市場透過海外可轉換公司債籌資的首例。
保瑞本次發行零票面利率的海外可轉換公司債，發行期間5年，殖利率為2.75%，轉換價格新台幣964.60元，如以訂價當日收盤價計算，轉換溢價率30%；發行及交易地點為新加坡交易所，預定發行日2024年9月5日。
保瑞表示，本次海外可轉換公司債的發行，為保瑞首次在國際資本市場的籌資活動，交易啟動後即獲得超額認購，同時吸引醫療領域專業的長線基金「LYFE High Point Limited」參與，長線基金的參與超過本次發行案的一半以上。此次發行開啟保瑞進入國際資本市場的募資管道，為未來持續的全球布局鋪路。
保瑞此次發行所募集資金將用於償還銀行借款，進一步優化財務結構，以利保瑞持續投注資源於先進技術研發、策略聯盟評估，以及強化在國際CDMO（委託開發與製造服務）領域。摩根大通擔任本次海外可轉換公司債發行的獨家全球協調人及承銷商。
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