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陸廠殺價搶單潮散去 晶圓代工成熟製程報價 看漲

提要

華虹傳下半年上調10% 聯電、世界、力積電添利多

聯電、世界、力積電等主攻晶圓代工成熟製程台廠報價同步看俏。 (路透)
聯電、世界、力積電等主攻晶圓代工成熟製程台廠報價同步看俏。 (路透)

本文共949字

經濟日報 記者李孟珊、尹慧中、崔馨方/台北報導

大陸成熟製程晶圓代工廠「內捲」邁入尾聲,殺價搶單潮逐步散去,當地晶圓代工二哥華虹下半年報價傳將調升10%,終止成熟製程代工價格連跌兩年態勢,意味產業走出修正期,朝健康之路邁進,聯電(2303)、世界、力積電等主攻晶圓代工成熟製程台廠報價同步看俏,助攻營運。

業界分析,現階段由於地緣政治因素,陸系晶圓代工廠多半以大陸市場為主,與台系晶圓代工客戶群逐漸出現分歧點,惟華虹報價若止跌轉升,具有指標意義,畢竟從新冠疫情結束以來,晶圓代工成熟製程報價一路修正,若報價轉漲,象徵消費性電子產品需求反彈,助攻聯電、世界、力積電等台廠下半年可望價量齊揚。

晶圓代工成熟製程告別跌價潮
晶圓代工成熟製程告別跌價潮

法人認為,若晶圓代工成熟製程市況回春,聯電將優先受惠,伴隨消費性電子與手機需求回溫,相關產品包括OLED面板驅動IC,影像訊號處理器(ISP)、WiFi單晶片等,涵蓋電腦、消費和通訊領域的庫存狀況改善到更健康水準。

世界、力積電營運也將跟隨產業復甦態勢起舞。雖然世界不評論價格議題,惟該公司先前提到,2024年消費電子庫存有望調整回到正常水位,即便工業、車用庫存調整仍在進行,仍看好下半年整體營運呈現溫和成長。

力積電也陸續感受到訂單回籠,公司強調,持續順應市場競爭態勢,並致力於調整產銷策略,隨著相關成效顯現、客戶庫存水位回到健康水準,加上銅鑼廠新業務機會展開,期望營收能逐步回升。

外資摩根士丹利高度關注晶圓代工成熟製程市況轉揚議題,在其最新釋出的「晶圓代工成熟製程產業」報告中,一改以往保守觀點,看法轉趨正面。

大摩分析,隨華虹產能利用率達100%,下半年可能漲價10%,使得與台廠間的價格差距縮小,產業價格競爭壓力因此減緩,並因此調升世界、力積電目標價,並將評等都調高至「中立」。

大摩並提高世界2024年至2026年獲利預測各5%、5%、15%。展望後市,世界新客戶高通及電源管理IC商芯源系統(MPS)有望於2025年至2026年對世界總收入貢獻約10%至20%,將成為另一個推升業務成長的利多。

力積電方面,儘管面對來自大陸同業競爭,大摩仍看好力積電毛利率將逐步改善,主因有三:首先,未來將有更佳的產能利用率,預計2024下半年將提高到70%以上。

其次,與大陸同業相比,價格差距縮小,華虹可能會提高晶圓價格,使價格競爭不再那麼激烈;第三,記憶體價格略微改善。

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