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TrendForce:DRAM 第3季合約價格落底 促使買方重啟備貨動能

本文共1072字

經濟日報 記者李孟珊/台北即時報導

研調機構TrendForce今(4)日最新報告指出,2023年第3季DRAM產業合計營收達134.80億美金,季成長率約18.0%,主要原因是下半年需求緩步回溫,買方重啟備貨動能,使得各原廠營收皆有所成長。展望第4季,供給方面,原廠漲價態度明確,估第4季DRAM合約價上漲約13-18%。

需求方面,TrendForce認為,基於回溫程度則不如過往旺季,整體而言,買方雖有備貨需求,但以目前來說,伺服器領域因庫存水位仍高,拉貨態度仍顯得被動,第4季DRAM產業的出貨成長幅度有限。

回顧第3季營收方面,TrendForce分析,三大原廠營收皆有所成長,在AI話題延燒之下,對高容量產品需求維持穩定,加上1alpha nm DDR5量產後,量價齊升,帶動三星(Samsung)第3季DRAM營收季增幅度約15.9%,約52.50億美元。SK海力士(SK hynix)受惠於HBM、DDR5產品的品質相對穩定,出貨量已連續三個季度成長,加上平均銷售單價季增約10%,營收約46.26億美元,季增幅度達34.4%,是原廠中成長最顯著的業者。

另外,與三星的市占率差距縮小至不及5%。美光(Micron)平均銷售單價小幅下跌,然因需求回溫,出貨量增加,支撐營收季增幅度約4.2%,達30.75億美元。

產能規劃部分,TrendForce說明,第3季底在三星為有效減緩庫存壓力而擴大減產,主要針對庫存偏高的DDR4產品,第4季減產幅度會擴大至30%,總投片量下滑。三星認為2024下半旺季需求將有所回溫,故投片將於明年第2季開始提升。

SK海力士受惠於HBM及DDR5出貨增長,產能小幅回升,投片量至今年底會小幅上升,搭配明年DDR5於終端滲透提升,預期總投片量將逐季上升。美光因減產較早,庫存水位相對健康,今年第4季投片已開始回升,主要增加在1beta nm先進製程,2024年的投片量預估仍會小幅上升,產能擴張重心將落於製程轉進。

台廠南亞科(2408)出貨受惠於PC客戶備貨需求,以及現貨市場的帶動,出貨量成長17-19%。據悉,南亞科主流DDR3、DDR4產品需求相對疲乏,價格仍呈下滑走勢,限縮其營收漲幅,最終營收僅達2.44億美元。

華邦電在定價策略上較為積極,為拓展其DDR3業務,去化KH廠新增產能,議價彈性大,故出貨有所成長,第3季營收上升至1.12億。

力積電(PSMC)營收計算主要為其自身生產之Consumer DRAM產品,不包含DRAM代工業務,受惠現貨價格上漲,使得需求小幅上升,帶動DRAM營收季增4.4%,若加計代工營收則季減5.5%。

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