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研調:去年Q4晶圓代工市占台積電市占率不減反增

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經濟日報 記者尹慧中/台北即時報導

研究機構集邦科技TrendForce今(13)日發布調查顯示,去年第4季晶圓代工市占顯示,除台積電(2330)(2330)、格羅方德市占率不減反增,前五大業者難逃砍單潮,雖終端品牌客戶自2022年第二季起便陸續啟動庫存修正,但由於晶圓代工位於產業鏈上游,加上部分長期合約難以迅速調整,因此除部分二、三線晶圓代工業者能因應客戶需求變化能即時反應進行調整,其中又以八吋廠較明顯,其餘業者產能利用率修正自去年第4季起才較為明顯,使2022年就第4季前十大晶圓代工產值面對十四個季度以來首度衰退,季減4.7%,約335.3億美元,且面對傳統淡季及大環境的不確定性,預期2023年第1季跌幅更深。

該機構分析,去年第4季旺季不旺及客戶庫存修正,持續影響該季各家業者營收表現,台積電(TSMC)儘管有iPhone、Android新機備貨需求支撐,第4季營收仍季減1.0%,約199.6億美元,市占率則上升至近六成,主要是二、三線晶圓代工業者受客戶庫存修正衝擊較大,讓台積電有機會拿下更多市占;製程營收方面,7/6nm的營收衰退大致由5/4nm成長抵消,7nm(含)以下先進製程營收占比則穩定維持在54%。

集邦科技分析,由於三星(Samsung)擁部分iPhone、Android新機零組件拉貨動能,稍微抵銷客戶修正幅度與先進製程訂單流失的缺口,第4季營收季減約3.5%,達53.9億美元。另外觀察到三星7nm(含)以下先進製程客戶高通(Qualcomm)、輝達(NVIDIA)旗艦新品轉單出走,但尚無量體相當的新客戶填補產能,將導致三星2023全年先進製程產能利用率約60%處低迷水位,2023年營收成長動力恐不足。

集邦科技分析,聯電(2303)(2303)(UMC)第4季產能利用率與晶圓出貨量齊跌,營收約21.7億美元,季減12.7%,其中十二吋與八吋各製程相較2022年第三季均呈現衰退,又以八吋0.35/0.25um製程下滑最劇烈,季減幅高達47%。反觀格羅方德(GlobalFoundries)受惠於晶圓平均銷售單價、產品組合優化與非晶圓相關收入增加,第4季營收仍季增1.3%,達21.0億美元,是唯一營收正成長的業者,市占率也上升到6.2%。

至於中芯國際(SMIC)去年第4季晶圓出貨量與銷售單價齊跌,集邦科技分析,該季營收季減15.0%,約16.2億美元,各終端營收又以智慧家庭與消費性電子領域衰退最劇。此外,儘管中芯國際已祭出約20~30%降價優惠試圖激勵客投片,但考量中美關係摩擦帶來的風險,成效並不明顯,今年第1季產能利用率及營收恐再因此收斂。

此外,集邦科技分析,面板業下行衝擊世界先進(5347)(5347)、合肥晶合集成,排名再次發生變化。由於去年第4季各晶圓代工業者在客戶訂單修正期間受衝擊程度不一,第六至第十名最明顯的變動有二。其一,合肥晶合集成落榜,短期內較難重返,第4季第十名由東部高科(DB Hitek)遞補,不過第4季東部高科產能利用率仍受限於市況差而降低至80~85%,營收季減約12.4%,達2.9億美元。其二,原排行第九高塔半導體(Tower)在特殊製程類比晶片需求較穩健,歐陸客戶訂單支持等情況下,第4季營收為4.0億美元,季減僅5.6%,擠下世界先進(VIS),位居第八名;相對地,世界先進受到面板產業與消費終端需求下行衝擊,第4季晶圓出貨量減少約三成,營收因此季減30.3%,約3.1億美元,掉至第九名。

其餘業者如華虹集團(HuaHong Group)雖仍有中國大陸內需支撐部分特殊製程產能,用於消費性邏輯產品亦遭景氣逆風衝擊,第4季營收為8.8億美元,季減26.5%,結束過去兩年逐季成長的走勢。力積電(PSMC)由於第4季八吋與十二吋產能大幅下降,晶圓代工營收季減27.3%,達4.1億美元,已連續三季衰退,市占也縮減至1.2%。

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