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美持續升息、歐陸戰爭未平、陸封控強硬,面對這場「科技新冷戰」,台灣年營收千億元的科技業CEO 2023年最擔心的是?


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晶圓一哥明年展望 陸行之認為宜謹慎

本文共666字

經濟日報 記者黃力/台北報導

前外資半導體分析師陸行之昨(7)日在臉書發文指出,Nvidia預期第3季營收獲利不如預期、超微(AMD)已預告第3季營收獲利不佳,幾個高速運算(HPC)領域的重要客戶在三個月內的訂單變化能見度有限,台積電(2330)(2330)如何確保到明年客戶訂單都不會有變化?他喊話,「希望10月13日(台積電法說會)會鬆口對2023年展望保守一點」。

晶圓代工龍頭台積電9月營收受惠於蘋果新機處理器拉貨升溫,營收達2,082.48億元,仍維持2,000億元高檔。

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法人指出,台積電等半導體上游端目前財報表現符合預期,主要觀察落在其對半導體產業展望,諸如客戶庫存調整情況、和蘋果代工關係、以及漲價動態。

群益投顧副總裁曾炎裕表示,對台積電的樂觀部分是市場可預期的,包括非常亮麗的營收獲利與每股純益(EPS),新台幣貶值更是錦上添花,未來展望應也是季節性調整後,2023年全年維持成長。比較特殊的是台積電和蘋果代工關係有雜音:蘋果手機賣的不太好,特別是iPhone14使用iPhone13的CPU,新機買氣一面倒向iPhone14 Pro,未來蘋果新機可能繼續多CPU策略以降低成本,衝擊台積電先進製程產能利用率。

另一方面,台積電宣布2023年代工價8吋上漲6%,12吋上漲3%至5%,蘋果、AMD、NVIDIA、高通、聯發科等積極協商爭取「大客戶優惠條款」,此將如何牽動台積電毛利率表現是未來觀察點之一。

曾炎裕說,台積電股價弱勢根本原因是美國持續聚焦地緣政治風險,導致長期外資持股調節減碼落袋為安,業績題材只有短線利多效應,地緣政治風險降溫才能激勵外資回補持股。

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