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MIC:手機庫存調整要到2023年Q2-Q3

本文共1278字

經濟日報 記者謝艾莉/台北即時報導

資策會產業情報研究所(MIC)於今(4)日起至10月16日舉行《35th MIC FORUM Fall賦能》線上研討會。觀測智慧型手機趨勢,資策會MIC預估,2022年全球市場規模為12.6億台、衰退6.8%,主要為全球經濟成長放緩、通膨因素,市場需求疲軟,影響手機終端去庫存,甚至延燒至上游零組件,庫存調整預期2023年第二季至第三季才會結束。

展望2023年,資策會MIC資深產業分析師廖彥宜預估,全球手機出貨量為13.27億台,成長率5.2%,考量到2022年基期較低,預期整體表現將低於2021年出貨,仍未回到疫情前水準。

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資策會MIC觀測指出,2022年Android陣營出貨動能不佳,特別是Xiaomi、OPPO、VIVO三大陸系品牌出貨大幅衰退;相反的,iPhone 14有望帶動Apple出貨,預估年成長3%,成為2022前六大手機品牌中唯一正成長者,廖彥宜指出,Android、iOS手機出貨的兩樣情,影響高度仰賴陸系手機的零組件業者表現,供應鏈開始積極加強客戶以及多元產品布局如車用、伺服器,避免押寶在手機與中國大陸市場的風險。

觀測5G手機,資策會MIC預估,2022年出貨從7.1億台再度下修至6.5億台,不過5G通訊是未來趨勢,2022年滲透率仍能維持52%。展望2023年,全球5G手機出貨預估為8.4億台、滲透率將突破六成,達63%,其中Apple將引領2022~2023年5G手機市場,其品牌市占率在2022年已達33%。

廖彥宜表示,5G用戶成長速度其實已高於5G手機出貨成長幅度,顯示5G手機殺手級應用尚未出現,加上手機規格重大創新減少,皆拉長消費者平均換機週期。

資策會MIC指出,2022年臺灣手機出貨3.28億台,其中5G手機出貨量為2.46億台,占全球比重38%,年成長18.6%。展望2023年,臺灣智慧型手機出貨3.34億台,其中5G手機預估2.68億台,年成長8.7%。廖彥宜觀察,隨著非我國組裝的品牌5G手機出貨量逐漸增加,臺灣5G手機占全球比重將於2023年下滑至32%,雖然短期內旗艦、高階機種仍是陸廠難以搶進之處,仍須留意立訊於iPhone、陸系ODM業者於Xiaomi組裝訂單占比的提升,將侵蝕臺灣組裝廠營收表現。

觀測整體智慧型手機發展,資策會MIC認為四大議題值得觀察,首先是品牌端致力於推動折疊機降價與輕薄化,提升面板、鉸鏈軸承關鍵技術,可預見折疊機占智慧型手機出貨比重將持續增加。第二,衛星營運商、行動網路營運商與手機業者積極布局5G手機衛星通訊,然而距離實現手機衛星聯網寬頻服務仍有三大關鍵「監管制度、零組件技術挑戰、3GPP標準進程」需克服。

第三,手機與車廠走向跨界競合,手機廠積極投入車機互動協同系統與數位車鑰,數位車鑰應用滲透率將逐漸增加,其中Apple與Samsung數位車鑰已打入美、歐、日韓系傳統車廠,陸系手機品牌業者以中系車廠為主。第四,5G手機專利戰短期難以結束,目前Apple、OPPO 5G手機已在哥倫比亞、德國下架,下一波將可能擴及更多國家,相關出口廠商須留意避險及規劃因應。

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