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台泥完成4.25億美元海外存託憑證發行定價 創兩年來新高

本文共744字

經濟日報 記者謝柏宏/即時報導

台泥(1101)(1101)今(28)日晚間宣布,成功完成4.25億美元(約新台幣133.8億元)海外存託憑證發行定價,此籌資案是過去兩年以來,台灣發行規模最大的企業海外存託憑證。

台泥公告表示,以每單位5.06美元,海外存託憑證發行8,400萬單位,表彰4.2億股普通股,於今日完成總金額4億2,504萬美元海外存託憑證發行定價,並預定在10月3日在盧森堡證券交易所正式發行。台泥是以每一單位海外存託憑證表彰公司普通股5股,每股價格折合新台幣32.24元(以匯率1美元=31.862新台幣轉換)。

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台泥表示,這次定價僅經短短數小時,即獲得投資人超過基本發行規模(4.25億美元)之5倍逾21億美金認購訂單,强勁的投資者需求,成功使得最終發行價格高於價格區間低端,是2022年至今折價幅度最低的台灣企業海外存託憑證發行。

台泥強調,此次海外存託憑證成功發行,顯示海外投資機構認同台泥永續經營政策,及台泥布局全球新能源的方向。此案也有效提昇台泥的國際市場能見度、吸引國際機構投資人外,更能強化公司之財務結構。

在全世界升息、資本市場變動如此劇烈狀況下,台泥與花旗銀行、高盛能完成如此規模的海外存託憑證發行,實屬不易。台泥董事長張安平帶領團隊參與十場NDR視訊說明會,向投資機構說明台泥未來發展策略。張安平表示,在2022年全球氣候劇烈變化的狀況下,台泥在永續之路的堅持,仍能獲得國際投資機構的認同,這些專業投資機構願意投入資金繼續支持台泥,也將讓台泥能繼續堅定地朝向EARTH HELPER幫助地球的未來環境的精神,持續永續經營。

台泥強調,儘管近期市場因升息及政治情勢而存有不確定因素,造成較大的市場波動,但台泥在循環經濟和新能源的持續投入,致力成爲國際化的綠色科技公司,仍吸引了許多國際優質投資機構踴躍認購。

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