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假面ESG現形?做電動車,特斯拉竟被踢出標普ESG指數,馬斯克做錯什麼?

提要

假面ESG現形記》以減碳為使命做電動車,特斯拉竟被踢出標普ESG指數,馬斯克究竟做錯什麼?

特斯拉執行長馬斯克。路透
特斯拉執行長馬斯克。路透

本文共1546字

今周刊 今周刊編輯團隊

去年3月10日,歐盟推出一紙《永續金融揭露規範》(SFDR)新法規,正式吹響了風起雲湧的打「漂綠」(Greenwashing)號角,《今周刊》曾以封面故事規格報導這場「ESG打假之戰」。

現在,這場「ESG打假之戰」正上演著更加鋪天蓋地、雷厲風行的第二幕。

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在台灣,金管會今年1月發布「ESG相關主題境外基金資訊揭露事項審查監理原則」,對標榜ESG的境外基金要求「名實相副」,且持有ESG相關標的至少須達基金淨資產價值的6成以上,最好能達7成。

身為資產管理業者的投資對象,企業面臨的改善ESG壓力,確實也正快速加重,原因之一,同樣來自於「打漂綠」的大旗。5月間,當全球電動車龍頭特斯拉(TESLA)遭「標普500 ESG指數」除名的消息傳出,其背後所釋放的訊號,正在快速發酵。

5月18日,標普道瓊指數公司宣布,將特斯拉等個股踢出標普500 ESG指數成分股名單,由於全球至少有16檔ETF(指數股票型基金)追蹤該指數,這讓特斯拉股價當日應聲下挫,盤中一度跌8%,連帶讓公司執行長馬斯克(Elon Musk)的財富一天蒸發123億美元(約合台幣3650億)。

一家以引領全球減碳為使命、看似有著一手好牌的公司,卻被踢出ESG指數名單,特斯拉究竟出了什麼錯?這要從標普500 ESG指數的評選標準說起。

該指數建構第一步,首先要剔除業務涉及菸草、爭議性武器、燃料煤,或聯合國全球盟約(UNGC)評分低的公司。這一步,特斯拉無庸置疑過關。

接著,指數建構第二步,則是剔除標普道瓊ESG評分在全球行業組別中,排名全球倒數25%的公司。今年,特斯拉就敗在這一步。「特斯拉的標普ESG評分,在全球行業組別的產業同儕中,跌落至倒數25%,因此不符資格。」標普道瓊指數北美資深總監兼ESG指數主管陶恩(Margaret Dorn)不諱言。

從該指數最新年度的ESG評分來看,特斯拉又從去年的22分下降到20分。丟分原因包括缺乏低碳策略和商業行為準則相關標準;此外,由於被指工廠涉嫌存在種族歧視、工作條件惡劣,及對自家自駕系統涉及的傷亡事故處理不當等,則讓特斯拉在「S」、也就是「社會」面向的分數極低。

「不是賣綠電、發綠電的公司,或做電動車的公司,就一定是ESG很好的公司。」評論特斯拉,KPMG安侯永續董事總經理黃正忠不假辭色直言:「特斯拉就是自我感覺太良好,以為做了這個產品,自然就能被列為永續型投資標的。從產品使用端看,或許是;但若考慮產品製造過程,不盡然。」

對此,某特斯拉台灣供應鏈高層也向本刊透露,「所有汽車客戶都有詢問我們ESG做到什麼程度,唯獨特斯拉……。可能它認為自己已經在綠色產業,供應商也自然都能算是綠色供應鏈,所以沒有觸碰這議題。」

標普500 ESG指數的第三步,便是按照標普ESG評分對於每個行業組別中,未被剔除的公司排序,背後反映的正是動態調整概念。今年指數重新調整後,不只特斯拉,包括波克夏、嬌生、Meta(前稱為Facebook)和好市多等企業,同樣被剔出ESG指數。

當全球圍剿漂綠,你所投資的ESG、永續基金,可能正出現投資決策的新變數,上市櫃企業也面臨更高檔次的ESG進化要求。這場以「共好」為目標的革命持續前進中,種種變化,你準備好了嗎?

※本文由今周刊授權刊載,未經同意禁止轉載。

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《今周刊》是台灣最具影響力的財經媒體,2018、2019年蟬聯金鼎獎「最佳財經時事雜誌」、屢獲亞洲卓越新聞獎(SOPA)等大獎肯定。專注掌握國內外財經脈動、深度報導產業趨勢、推動台灣進步,備受各界肯定。

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