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旺季不旺!供應鏈短缺衝擊 Q3手機產量季增僅5.7%

本文共978字

經濟日報 記者劉芳妙/台北即時報導

根據TrendForce表示,隨著東南亞等地疫情緩解,加上進入下半年電商的促銷旺季,智慧型手機市場需求逐漸轉強;然而受到4G與5G低階處理器套片、面板驅動IC等零組件供應匱乏影響,侷限品牌廠下半年的生產表現。以季度表現來看,第3季的生產總數雖季增5.7%,全球總產量約3.25億支,但其季成長幅度和整體生產表現都不及去年同期,抑或是疫情前的2019年。

此外,TrendForce再次下修2021全年生產預測為13.35億支,年增6.5%,對比先前年增7.3%至13.45億支的預估,主要反應供應鏈缺貨導致生產表現受到影響。展望後勢,全球智慧型手機市場的觀察重點,除了疫情發展是否進一步削弱需求外,國際間的政治角力、晶圓代工產能分配與全球通膨危機等也將可能對市場需求產生衝擊。

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三星第3季生產量為6,900萬支,季增17.9%,主要歸功於該品牌越南工廠的稼動表現回穩,其市占排名領先全球。蘋果第3季甫發表四款新機,貢獻該季生產量至5,150萬支,季增22.6%,位居全球第二。產品規劃方面,2022年蘋果除了維持下半年四款新機發表外,第1季底將推出第三代SE,可視為跨足中階5G手機市場的一大利器,預估將在明年貢獻2,500萬至3,000萬支的生產表現。

OPPO(含Realme, OnePlus)第3季生產量為5,100萬支,季增3%,位居全球第三;小米(Xiaomi;含Redmi, POCO, Black Shark)第3季生產量為4,450萬支,位居全球第四,季減10%;排名全球第五的Vivo(含iQoo)則約略持平上季表現,生產總數約3,400萬支。觀察三家品牌在第3季生產表現,由於市場重疊性高,因應市場所推出的產品類型也極為相似,因此對於目前短缺的零組件的掌握度,將直接影響該品牌的生產表現。

歷經上半年的業務重整以及零組件備貨等,Honor如今已漸入佳境,預估2021全年將有4,350萬支的生產表現,位居全球第八名。隨著海外GMS的取得,2022年Honor也將市場瞄準中國以外的市場,透過以往華為在海外市場的銷售經驗成就其市占累積。分析該品牌的銷售策略,重心仍以中國市場為主;海外市場則延續華為策略,避開低價競爭的印度市場,插旗俄羅斯、歐洲、南美等市場。整體而言,Honor的崛起勢必影響上述品牌的市占表現,應戰關鍵仍在於零組件的掌握程度。

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