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集邦:明年需求成長將小於供給 DRAM將至跌價周期

本文共888字

經濟日報 記者張瑞益/台北即時報導

根據TrendForce(集邦科技)表示,隨著買方對DRAM的採購動能收斂,加上現貨價格領跌所帶動,第四季合約價反轉機會大,預估將下跌3~8%,結束僅三個季度的上漲周期。而後續供給方的擴產策略,與需求端的成長力道將成為影響2022年DRAM產業走勢最關鍵的因素。

TrendForce指出,照目前進度看來,2022年三大DRAM原廠的擴廠規劃其實仍顯保守,預估明年的供給位元成長率約17.9%,然而由於目前買方庫存水位已偏高,加上2022年需求位元成長率僅16.3%,低於供給端的成長速度,2022年DRAM產業將由供不應求將轉至供過於求。

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TrendForce表示,就DRAM供給面來看,今年上半年採購方皆在供應鏈混亂的情勢下擴大採買力道,也帶動原廠的出貨狀況皆優於預期,DRAM庫存水位也因此明顯降低。隨著伺服器業者的動能回溫,供應商也因此樂觀看待其帶來的DRAM需求成長。其中,三星、SK海力士皆有小幅增加投片,預估2022年整體DRAM產業的供給端位元成長率將達17.9%。

反觀需求面,以DRAM消耗量占比最高的智慧型手機、伺服器及筆電市場來看,此三大產品在2021年以來的成長力道相當強勁,然也相對墊高2022年的比較基礎,使得明年生產或出貨量要出現大幅成長的難度增加。除此之外,各大產業持續受零組件缺料所苦,終端產品組裝受限將使相對身為長料的DRAM需求量下滑。整體而言,2022年DRAM需求端的位元成長率預估僅16.3%,將低於供給端的增速。

整體而言,今年在採購端積極拉貨的情況下,對於DRAM原廠是出貨表現相當亮眼的一年;量增價漲使今年全年的DRAM產值有望突破900億美元。不過隨著第四季DRAM價格的反轉向下,延續至2022年上半年的跌幅仍有擴大可能,2022年全年的DRAM平均銷售單價(ASP)恐較今年衰退約15~20%,而原廠的出貨成長幅度預估也將落在相似區間,意即整體DRAM產業出貨的成長將受到報價下滑所抵銷,因此,預估2022年DRAM產值約略持平今年。不過,由於2022年下半年的價格變化仍存變數,若有機會止跌翻揚,DRAM產值則可望再創佳績。

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