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集邦:DRAM合約價Q4轉跌

2021-09-23 01:49經濟日報 記者李孟珊/台北報導
DRAM
  • 快閃記憶體
  • 南亞科

記憶體示意圖。報系資料照
記憶體示意圖。報系資料照

半導體市況近期雜音不斷,記憶體業率先傳出報價高點回跌的消息。美系外資與科技市調機構集邦科技最新報告均看淡記憶體後市,集邦示警第4季DRAM合約價將開始走跌,平均跌幅估達3%至8%;美系外資也認為,編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市況吹冷風,需求走緩將不利相關廠商定價。

分析師指出,記憶體是電子元件關鍵零組件之一,廣泛應用於筆電、智慧手機等終端產品。記憶體報價與市況走軟,不僅牽動南亞科(2408)、華邦、旺宏、威剛等台廠營運,也透露近期電子業確實不太尋常。

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集邦昨天發布最新報告指出,隨著歐美各國疫苗施打率漸趨普及,先前遠距辦公與教學帶來的筆電需求開始顯得疲弱,尤其Chromebook特別明顯,第4季整體筆電生產總量將面臨衰退,使得標準型DRAM供需充足率上升至1.38%,代表供貨吃緊態勢不再。所幸伺服器DRAM需求相對暢旺,標準型DRAM占原廠供給位元比重仍偏低,不至於造成嚴重供過於求。

集邦說明,現階段標準型DRAM模組現貨均價已遠低於第3季合約價,代表後續跌勢難以避免,預期第4季合約價將季減5%至10%,而OEM廠採購預期心理認為後市仍持續走跌,部分價格不排除季跌幅可能超過10%。整體來看,第4季合約平均跌幅介於3%至8%。

相較於集邦保守看DRAM後市,南亞科、威剛等業者則相對樂觀審慎看待。南亞科預估本季產品價格持續向上,第4季報價有機會持續走揚,但也可能持平。威剛則預期,第4季現貨價格走勢將趨於平穩,各項應用需求成長速度仍大於上游供給增加速度,看好明年第2季起DRAM價格將再度站上成長曲線。

受DRAM價格疲軟影響,美系外資認為將拖累NOR晶片價格,以個別公司來看,資本支出增加和DRAM定價下降雙重衝擊,客戶訂單動能比一個月前趨弱,可能降低NOR晶片廠第4季定價能力,目前看來,明年首季訂單能見度不明,難以進一步推升定價。

旺宏、華邦等NOR晶片廠仍正向看待後市。旺宏董事長吳敏求先前強調,下半年市況非常好,旺宏增加很多新的客戶,這是看廠商的策略來決定市場,不完全都是供需問題,仍然看好明年一整年。華邦表示,雖然近期終端市場需求雜音頻傳,但公司目前產能持續滿載。

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