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企業生日快樂/街口投信 躍原物料ETF專家

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街口投信代理總經理王皓正 記者曾原信/攝影

本文共1697字

經濟日報 記者廖賢龍/台北報導

街口投信定位為小而美的投信,規模不大卻堅持獨特性,原物料ETF是街口投信深耕的強項,也期許成為原物料ETF專家。隨著金融科技蓬勃發展,街口投信的產品設計與線上服務,乃至於行銷模式更加貼近網路新生代族群,從使用者體驗出發,以達到普惠金融為目標。

街口投信原名中興投信,成立於2001年12月25日,2005年6月13日核准更名為華頓投信;2018年6月1日再更名為國票華頓投信;2019年3月,台灣電子支付業者的街口金融科技公司攜手川圃投資控股等團隊入主,同年5月23日核准更名為街口投信。

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更名後的街口投信,整體形象更趨近年輕族群,也因此當進行人員缺補時,相較過去年齡有愈趨年輕的情形。截至2021年8月31日,員工人數50人,平均年齡約40歲,公司期待有新世代的創意發想亦在遵循主管機關規範下,走出自己的路。

街口投信資本額5億元,實收資本額約3.2億元,街口金融科技在2019年入主後,2020年即轉虧為盈,也為正值轉型的街口投信賦予很大信心。

街口投信代理總經理王皓正指出,公司期待的營運方向是達成普惠金融,營運主旨仍維持朝著提升國際視野邁進,引進國際更多觀念與商品,可提供給客戶有更多選擇。致力產品創新則是與時俱進,產品與服務設計有所改變,朝年輕化及網路化發展。專注客戶需求是針對客戶需求提供適合商品。公司提供同仁專業進修的補助,讓同仁擁有專業證照可深化對客戶的服務。

經營社群 積極與客戶互動

街口投信為更貼近網路世代客戶,產品聚焦金融創新,針對網路新生代客群設計可接受的產品,並且積極開發便利的網路下單模式;以往主要靠銀行通路接觸客戶,現在則建立自己銷售通路,讓客戶可以透過街口投信的官網,自己申購贖回基金等相關商品。

為接觸網路新世代,街口投信努力經營社群,2020年在臉書與IG成立自己專有的粉絲團等,目前用戶數約7,000人,還繼續增加中。在這些數位工具中,定期更新內容與客戶互動;同時也跟期貨商的自媒體合作,一起分享優質內容。也已陸續研擬一些ETF的發行,希望能滿足幾個方向後推出特色產品,比如是否能充分連結產品與公司定位在金融創新、產品設計貼近網路新生代,是否能滿足目標客戶,網路新生代對於新事物及蒐集市場訊息等相關需求。

街口投信產品不僅符合退休族及一般投資人所需,更積極貼近年輕世代;目前公募基金商品涵蓋台股、海外市場及目標到期債,研究團隊透過大量拜訪上市櫃公司進行研究,每季還針對台股、美股及外匯市場發表全面性的市場探討;ETF團隊則負責研究ETF相關原物料期貨的轉倉與控管期貨保證金水位等操作。

王皓正表示,行銷業務除有業務專人維持銀行通路外,也透過網路行銷開拓年輕客戶群,並且與期貨商合作,參加研討會跟投資人溝通對市場或產品的看法。尤其集團的關係企業已走入校園,街口投信也會與其合作,在校園接觸對金融投資有興趣年輕學子,展開教育訓練。

培訓員工 補貼證照報名費

街口投信員工是新舊交替,年輕員工提供不同想法而討論,研擬不同行銷方案,不拘泥傳統行銷手法,更重視社群媒體互動,也透過線上ETF分享,激發年輕投資者分享想法。以往是專家激發投資人,新世代投資人是以自我想法為主,所以,街口投信提供相關資訊修正其概念。

培訓員工是很重要的事,王皓正說,街口投信近年在員工培訓與制度改變投入很多心力,包括今年設計同仁KPI可連結到獎金。培訓員工在證照補貼也更全面,以增加員工的專業能力與競爭力;例如,取得特許財金分析師(CFA)的證照花費不貲,街口投信全額補助員工的報名費,如果考上,每年要繳1萬多元的年費也全額補助。

除一般的勞健保與年度公司旅遊外,每年提供員工健康檢查,也設計休息區,提供免費飲料與食物讓員工可以有適度放鬆的環境。

街口投信認定資產管理公司以人為本,所以在產品設計貼近客戶需求與時代趨勢,對於員工關懷身心健康之外,也深化其專業能力,朝邁向一個小而美的投信而努力。



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