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陸行之認為陸半導體資本支出數據奇怪 SEMI這麼說

本文共1093字

經濟日報 記者楊伶雯/即時報導

陸行之。圖/報系資料照
陸行之。圖/報系資料照

國際半導體產業協會(SEMI) 8日發表「全球半導體設備市場報告,其中台灣今年第2季半導體製造設備出貨金額50.4億美元,排名全球第三,中國大陸則是以82.2億美元居冠;知名半導體分析師陸行之覺得「SEMI 公布的數據有點奇怪」,他說,第2季包括台積電(2330)(2330)、聯電(2303)(2303)、世界(5347)(5347)、華邦(2344)(2344)、南亞科(2408)(2408)、旺宏(2337)(2337)等公司的資本支出,大約接近70億美元,「Am I missing anything?」,另外中國大陸的數字也很奇怪;不過,陸行之也表示,SEMI已針對問題提出解釋。

陸行之今(9)日最新臉書貼文,針對SEMI的報告提出疑問,他表示,SEMI 公布的數據有點奇怪,出貨到台灣第1季、第2季半導體設備市場分別是57.1億美元、50.4億美元;若以台積電所公布的第1季、第2季度資本開支的88億美元、60億美元來看,少了很多。

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陸行之說,當然台積電資本開支包括建廠費用、研發設備費用、購買封測及光罩/光掩膜讀寫設備(半導體設備)等;如果再加上聯電2.6/3.1億美元;美光在台的設備投資;還有世界先進、華邦、南亞科、旺宏等,估計第1季、第2季的金額約接近100億美元、70億美元。

陸行之質疑,「難道是設備廠會要求半導體廠先付大筆訂金,然後幾個月之後到貨再付尾款,所以這20~30億美元的差異是未來到貨設備的訂金?」,「Am I missing anything?」;另外,陸行之補充,除了建廠成本要去除外,也不能算二手市場舊的設備買賣,但總感覺差異還是很大。

陸行之在臉書貼文中也表示,感謝 SEMI 解釋,若與半導體廠商資本支出相比,由於資本支出的組成在不同時間點會受到其他因素影響,例如較高的建廠投資及預先支付未來設備的訂金等,不見得會與最終的設備出貨一致,所以如果是看短期季度的數字,會有時間差及季度波動的影響。

除了台廠部分,陸行之也針對中國大陸的數字提出疑問,認為,中芯國際、長江存儲、合肥長鑫、華虹四家合起來,今年資本開支不超過150億美元,再加一些小廠應該不會超過200億美元,SEMI數據假設下半年跟上半年差不多,等同全年就是280億美元,難道把面板設備也放進去了?

SEMI則是解釋, Intel、三星西安、SK Hynix、台積電大陸廠的資本開支都算在中國大陸市場。陸行之強調,「難怪高的嚇死人」,「剛才嚇了一跳,以為是大陸國內不知名的廠在大買半導體設備,可能是未來晶圓代工,記憶體嚴重供過於求的前兆」。

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