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集邦調查:Q2 DRAM漲幅擴大 總產值季增26%

本文共1128字

經濟日報 記者劉芳妙/台北即時報導

根據TrendForce調查顯示,第1季 DRAM價格正式反轉向上後,需求端為避免陷入後續價格更高及貨源不足的情況,於第2季加大採購力道。除了筆電持續受惠於遠距辦公與教學使動能穩健外;雲端伺服器業者的備庫存需求亦逐步回溫。

此外,較為利基的產品如graphics DRAM與consumer DRAM拉貨力道亦十分強勁,使第2季各家DRAM供應商的出貨成長幅度皆優於預期。DRAM報價方面,漲幅則較第一季擴大,在出貨量與報價同步走升的情況下,帶動原廠的營收皆較第1季明顯進步,推升第2季整體DRAM總產值達241億美元,季增26%。

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時序進入第3季,供應鏈長短料問題已逐漸浮出檯面,並影響到終端產品的組裝,故已有部分廠商對於相對長料的記憶體開始出現減少拉貨的規劃,其中以筆電廠商的態度最為明顯。儘管目前原廠仍多半對於整體市況維持正面看法,但隨著買方DRAM庫存持續處於高檔,部分產品第三季的拉貨成長恐將趨緩。TrendForce預期,第3季在原廠力守漲價的情勢下,平均合約價仍將上揚,惟漲幅收斂至3~8%。

以營收表現來看,三大DRAM原廠的表現相當一致,出貨量與平均銷售單價同樣呈現「量價齊揚」走勢,且出貨增幅皆優於預期。除了報價上漲會激勵採購備貨意願,加上今年來各種缺料問題頻傳,更加強化買方提前備貨心態,以避免成為終端產品組裝中的瓶頸。

因此,三星、SK海力士及美光的營收漲幅皆超過兩成,且前三名中以三星30.2%的成長率躍昇最為明顯。而第3季由於三大原廠DRAM報價仍將持續走揚,出貨成長幅度亦相當,估計市占的變化不會太大。

以獲利表現來看,受到報價大幅上漲,加上先進製程的比重逐漸拉升挹注,第二季獲利增長幅度皆十分顯著。三星由於第1季正值1Znm量產初期,良率較低,至第二季已正式放量生產,帶動其營業利益率由34%一舉提升至46%;SK海力士同樣因新製程良率提升使獲利提升至38%;而美光本次財報季區間(3~5月)報價漲幅約略等同於韓廠,其營業利益率亦由上季的26%上升至37%。預估第三季在量價齊揚的情況下,原廠獲利將持續上揚,而龍頭廠三星的營業利益率將可望站上50%,回到近三年前的水準。

台廠方面,受惠於第2季specialty DRAM報價漲幅依舊維持高檔,客戶積極搶貨的情況並無降溫,大幅推升台廠營收表現。南亞科受到報價大漲約三成的帶動,第二季營收季增約28%,而營業利益率由第1季的17.1%上升至31.2%,且業者強調第三季仍持續看升;華邦整體訂單需求仍十分強勁,第2季DRAM的報價漲幅更甚NAND Flash,不僅帶動DRAM營收較上季成長39%,也使其DRAM業務占總營收比重上升至46%。



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